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    新冠變種交相蔓延全球,供應鏈安全防線在中國
    01-26
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    掌鏈 焉至

    新冠病毒中最為兇險的,當屬奧密克戎變異株,被稱為“毒王”。

    自2021年12月13日,奧密克戎現身天津以來,上海、廣東(中山、珠海、廣州、深圳、梅州)、湖南長沙、河南安陽、遼寧大連、新疆霍爾果斯以及首都北京,超過15個省份出現病例。這種變異毒株隱蔽性強、潛伏期短、傳染率高,讓中國從北到南,先后破防。

    奧密克戎所到之處,流調溯源、排查管控全面啟動。1月15日,國務院舉行聯防聯控機制新聞發布會,國家衛健委明確表示:“奧密克戎通過人和物輸入我國的風險在逐漸增大?!苯煌ㄟ\輸部則提出:“水運口岸承擔物資運輸任務重,外防輸入任務重?!?/p>

    根據掌鏈統計,僅2022年1月截至目前,民航局共實施熔斷措施124次,熔斷航班322班。假設奧密克戎傳播不能得到及時遏制,世界最大貿易國——中國還能持續扛得住供應鏈中斷風險?

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    一、全球供應鏈的東方一極

    根據海關統計數據,2021年中國進出口貨運量高達49.83億噸,比2020年增長了1.4%;其中,出口貨運量17.37億噸,同比增長6.4%。原材料及產品輸出,世界供應鏈的中國比重持續增加。同時,各類運輸工具進出境監管總數,接近1860萬輛艘,比2020年減少了13.9%,大幅下降。除火車節數有所增加(中歐班列增開的影響),其他水陸空交運工具的進出頻次,均有明顯降低。

    從國別和地區來看,中國同全球主要伙伴的進出口貿易,基本保持兩位數增長(日本接近)。其中9個國家或地區的出口、11個國家或地區的進口,增長超過了20%。試圖削弱中國國際供應鏈顯著影響的西方發達經濟體,同中國的貿易往來,反而越來越緊密。

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    (來源:海關總署)

    主要原因有三個:

    1.新冠疫情對產能、人力、運力的巨大沖擊,給西方產業供應鏈帶來普遍性難題。中國防疫抗疫的優勢,凸顯出中國供應鏈的穩定性、多元性,為西方經濟疫后復蘇帶來曙光。

    2.《中國制造2025》行程過半,各行業智能制造水平普遍提升,中國企業從體量到質量,對西方企業標準體系,開始接近乃至超越,越來越多成為品牌優質供應商。

    3.中國市場規模保持增長,在疫情之中實屬罕有。產業及消費需求,將市場供應鏈向海外外延,給西方企業構建了高回報率的供應鏈下游,紛紛瞄向中國采購。

    2021年,iPhone13訂單削減1000萬臺。西方自產零部件無法自足,疫情中越南和印度又紛紛關廠停產,產能恢復仍要倚賴中國供應商。

    二、多地域供應鏈被新冠腰斬

    (一)陸路供應鏈的兩重阻礙

    1.物流受限。在羅馬尼亞,卡車司機不愿接受開往中西歐的長途工作。因為疫情的滯留,讓他們望而卻步。

    新冠蔓延的2020 年,歐盟國家和東歐地區,48 公里的交通擁堵、長達18小時的等待,至今還讓運輸者們心有余悸。亞歷克斯國際運輸CEO亞歷克斯·康斯坦丁內斯庫表示,該公司在歐洲大陸運營著130輛卡車,主要運送藥品和食品。

    加拿大邊境自1月15日起實施新規,卡車穿越美加邊境必須出示疫苗接種證明。許多司機不能入境、運輸能力大減。加拿大蒙特利爾蔬菜水果經銷商Canadawide Fruits公司總裁兼CEO喬治·皮茨庫利斯(George Pitsikoulis)1月17日表示,由于過境卡車減少,上周從美國加州和亞利桑那州運往加拿大的生鮮成本上漲了25%。

    “供應越少,價格就越高。最終為此埋單的是消費者?!?/p>

    2.司機難求。亞歷克斯·康斯坦丁內斯庫說:“30%的漲薪幅度,還是留不住人。在歐洲,貨車司機短缺在疫情之前已然存在?,F在感染激增的國家,貨運業的運力問題更嚴重了?!?/p>

    英國物流企業數據顯示,與2019年相比,2021年二季度,重型貨車司機的人數減少了 23%,約 7.2萬人。

    全德國專業司機短缺名額多達8萬人,且數字持續增加。每年德國約有3萬名司機退休,但新入行的司機僅有1.7萬人。

    據美國卡車運輸協會(American Trucking Association)估計,只有50%~60%的美國卡車司機接種了疫苗。這會使本來就面臨壓力的供應鏈,更加緩慢。

    (二)海運中斷是全球共性問題

    1.供應鏈斷裂,給制造業惹麻煩。疫情減少人們公共出行,但增加了短途出行,從而引發全球自行車熱潮,促使自行車需求增加。然而,批發商們也受到全球海運集裝箱短缺的打擊。南非開普敦自行車租賃行Up Cycles,僅管理約300輛自行車。生意需要穩定的零配件供應,不管是踏板還是鞍座。但供應鏈問題還是暴雷了。

    車行經營者賈里德·查托維茨(Jared Chaitowitz)表示,“今年(2021)早些時候,提供自行車輪胎的供應商讓我等了10到12個月。很有壓力?!背肆闩浼?,整車也不給力,“我在等一個集裝箱,里面裝著50輛來自法國的全新自行車,但不知道這批自行車什么時候能到?!?/p>

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    結果自然就有了中國兩輪行業的逆勢增長、突飛猛進,訂單接到手軟。掌鏈查閱得知,2021年中國出口自行車摩托車零配件,近824億元人民幣,在2020年基礎上,進一步增長37.6%。再看整車,2021年自行車供應海外6926萬輛,比2020年多出14.9%,銷售額增加31%。兩輪出行供應鏈,可以不夸張地說,硬氣十足。

    2.被逼自采自運,時效大打折扣。2021年下半年起,很多世界500強等不及了,轉變承運合作方式。比如美國裝潢公司家得寶、商超巨頭沃爾瑪,以及瑞典家具品牌宜家等,都開始自己購買集裝箱,或者包船。

    宜家在中國及東南亞廣泛投建臨時性倉庫,并通過中歐班列,保障其歐洲大陸供應鏈的按時周轉。

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    新絲綢之路下的中歐鐵路網

    (三)空中貨運難題,短期難以逆轉

    2021年,在供應鏈危局和物流需求上揚的情況下,受疫情左右、海運擁擠等影響,航空物流運力反比2020年下降8%。于是價格不斷飆高:

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    上海至歐洲及北美的航空貨運價格(每公斤)

    三、新冠變種傳播的2022,世界依賴中國保障

    (一)硝煙中的凈土

    根據霍普金斯大學醫學院實時數據,因奧密克戎和德爾塔疊加,全球疫情于1月全面升級:

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    美東時間1月18日-24日上午6時17分

    美國“領銜”,歐洲、南美、印度呈現爆發態勢?;蛟S下面的分區域展示,更為直觀:

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    美東時間1月14日-20日

    格陵蘭島和非洲中部,因人跡罕至,疫情多半被擋在門外。另一個奇跡只出現在中國——全球貿易往來最為頻仍的地區之一。

    (二)跨海物流首選——海運的前瞻

    全球海運研究前沿咨詢機構Drewry分析師Simon Heaney稱:“2022 年將是又一個(供應鏈)中斷嚴重、供應不足、貨主成本極高的年份?!?他認為,病毒還處于主導地位,新一年的12個月,勞動力將依然緊張。

    進入2022 年,集裝箱航運的現貨價格是疫情前水平的 10 倍,集裝箱價格約為1.5萬美元/40英尺。從中國到美國的集裝箱貨物運輸均價,是5萬美元。8.jpg

    美國運輸、倉儲、庫存指數,疫情中同步飆高

    (三)意氣用事,對全球供應鏈有害無利

    疫情加劇全球運輸物流業重振的難度,不過財大氣粗的美國似乎并不擔心。

    1月19日,拜登政府發表聲明,稱在2022財年將投資超過140億美元,用于52個州和地區的500多個項目。重頭是港口和航道項目,加州長灘港、弗州諾??烁哿杏谄渲?,旨在加強美國的供應鏈。

    而伴隨著近期美國新冠確診病例單日增長多次突破100萬+規模,而英國和法國也拿出躺平的防疫姿態,中國防止美國、歐洲通過運輸、物流、郵件輸入疫情的風險持續加大。

    然而,針對中國民航“外防輸入”需要、不得已作出的航空運輸熔斷措施,白宮竟然不明就里,開始報復:

    1月21日,美國交通部宣布,暫停4家中國廈航、國航、南航、東航共44個美國赴華航班,來回應中國暫停部分美國航班的熔斷令。路透社稱,此舉將于1月30日開始生效,至3月29日為止。美國交通部還威脅稱,如果中國取消熔斷,美方就會重新作出調整;如果中方取消更多航班,“我們不排除進一步行動的權利”。

    不顧他國生命安全,只顧一己利益,難道單方面提升港口吞吐量,就能夠恢復世界供應體系么?

    (作者:焉至)

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