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    躋身全球車企市值前四,比亞迪融入特斯拉等供應鏈,進階萬億市場
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    掌鏈 焉至

    2021年最后一天,光伏半導體供應鏈上游企業——先導薄膜,一舉引來14家參股股東。既有中石化資本、中金資本、中金啟元等國家隊成員,也有中國電動汽車巨頭比亞迪這個A股大戶——占股1.6119%,對這家原材料供應商頗為看重。

    2021年,在砍掉4成燃油汽車的同時,比亞迪新能源汽車續飆新高。全年新能源汽車出產60.7萬輛、賣出60.3萬輛以上,同比2020年,均增長了近220%!在國內業界,堪稱“油改電”的典范。

    2021年12月31日,比亞迪A股收盤價為268.12元/股,市值高達7805.36億元,僅次于電池獨角獸寧德時代,和酒王貴州茅臺。各方都在猜測,2022的比亞迪是否也將成為市值萬億的巨擘?根據其產業鏈供應鏈布局預判,或許只是時間問題。

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    一、溯源而上:入伙礦產資源

    參股先導薄膜的前一天,12月30日,比亞迪僅認繳500萬元,以1%比例成為“四川蜀能礦產有限責任公司”四個股東之一;其余三家都是國企,A股上市公司四川路橋、川能動力,以及蜀能礦產所在地彝族的地方國企。對于比亞迪,500萬太小意思了,用意絕不在分紅,而是綁定國有資本、結盟“地頭蛇”,進而握緊供應鏈,拿到上游不可再生資源的優先供應權。

    過去的一年,讓制造業供應鏈緊張的,不只是芯片,還有原材料和能源。

    由于需求膨脹,加上資本炒作,原材料價格持續上揚。2021年底,碳酸鋰價格飚至歷史新高,達到26.15萬元人民幣/噸,較年初增長5倍以上,且仍以平均每天約4000元/噸的速度上漲;不由得鋰電池價格不提升。美國彭博新能源(BloombergNEF)預測,鋰、石墨和鈷等供應鏈吃緊的狀況,至少將在2022全年持續。

    嗅覺靈敏的新能源汽車廠商,紛紛加快礦產資源結盟。

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    二、供給下游:對手也是伙伴

    2021年8月,業內人士透出消息,比亞迪將于2022二季度向特斯拉供應刀片電池;10月,媒體稱比亞迪已獲特斯拉10GWh動力電池的訂單。一旦官宣,比亞迪將躋身特斯拉核心部件——電池供應鏈之列;同一位置還有中國寧德時代、日本松下、韓國LG等大戶。而電池供應商自己也做整車的,比亞迪是獨一份。

    市場競爭者同時變成下游客戶的,不止特斯拉。

    2020年3月25日,比亞迪豐田電動車科技有限公司成立,雙方各占股50%。路透社12月透露,2022年豐田將在中國大陸推出新款家用客車,將搭載比亞迪磷酸鐵鋰刀片電池。

    12月26日,國產福特“電動野馬”Mustang Mach-E開啟交付,全系全部搭載比亞迪NCM811三元鋰電池。掌鏈預測,福特采用比亞迪刀片電池,不會太久。

    比亞迪動力電池對外供應全年加速,國內商家中僅次于寧德時代。2021年12月,比亞迪新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為5.049GWh,全年累計約為37.921GWh。

    三、動力電池:核心技術自持

    2021年4月,美國《時代周刊》(TIME)評選出 “最有影響力的100家企業”,唯一來自中國的新能源整體解決方案供應商——比亞迪當選?!爸袊放栖嚻蟮谝还伞睂嵵撩麣w,新能源領域,僅次于特斯拉。

    和比亞迪半導體一樣,比亞迪電動車的嶄露頭角,是冰山下巨大自供體系強力支撐的結果。全球車企中,領先者已不滿足于以往的供應商體系——受制于政經環境和不可抗力,波蕩的風險呈遞增趨勢,供應鏈穩定性普遍下降。2016年起,比亞迪開始投資孕育“弗迪系”動力科技產品。

    2020年底,經營了22年的比亞迪鋰電池公司,淡出新型動力電池的管理,轉由比亞迪旗下新軍——弗迪實業全盤接手。僅1年,弗迪實業在電池(含刀片電池)區塊,迅速擴展版圖。

    “弗迪系”還包括汽車照明、電子系統、底盤制動,以及DM-i超級混動系統等零部件開發,功能分別歸屬于弗迪視覺、弗迪科技、弗迪動力以及弗迪模具公司。2020年開始,比亞迪新能源供應鏈全面開放,開展電池、電控、電驅等競業合作。

    全球芯片荒下,比亞迪憑自有半導體供應鏈,自供同時外銷;新能源浪潮中,比亞迪憑汽車零配件供應鏈,打開閉環賺錢。

    四、強化供應鏈管控,與供應商保持協同

    (一)迪鏈供應鏈——供應鏈金融服務鏈上企業

    2016年,比亞迪公司工會聯合會牽頭,以1億元人民幣注冊資金,成立深圳迪鏈科技有限公司,迪鏈供應鏈信息平臺應運而生。其主要職能,是金融信息服務。

    比亞迪搭建這一供應鏈金融橋梁,用意長遠。如今,比亞迪有能力整合供應鏈產業,通過核心企業、成員企業對供應商應付賬款進行債權確權,從而使中小型供應商獲得銀行等資金提供方信貸支持。

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    (二)比亞迪供應鏈——強化全鏈路的管控

    2021年春節前一周,成立7年的深圳市比亞迪供應鏈管理有限公司,增資600%,注冊資本由5億元人民幣增加至35億元人民幣。

    比亞迪供應鏈總經理,是2001年9月加入比亞迪、兼任集團采購總經理的王渤,在市場及客服端均有20年實戰經驗,為董事長王傳福的心腹之一。因上述業績的關聯性,王渤位居掌鏈盤點的“2021年中國十大首席供應鏈官(超鏈接:https://mp.weixin.qq.com/s/h3WGMuJXf3ljRCZhFoSg-w)之列。

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    11月22日,比亞迪汽車工業增資82.62%,變動說明需求。為保障各業務鏈條穩定發展,后勤部隊也需作出相應調整,比亞迪系供應鏈企業的成長壯大,正基于此。

    (焉至)

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