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    2021中國物流投融資:14家企業上市,201家企業融資,427家機構投資物流
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    掌鏈 林克

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    2021年行將結束,作為“十四五”開局之年,中國物流與供應鏈服務市場在挑戰中前向,在新冠疫情跌宕和國際貿易摩擦中依然開了一個好局。物流與供應鏈服務市場迎來新一波上市潮,14家企業成功上市,共有223起投融資事件發生。

    掌鏈?第一物流網帶您回顧物流與供應鏈資本市場在這一年的表現。

    一,上市融資:14家企業引發上市潮

    2021年,物流與供應鏈服務行業有18家企業正在進行或已經實現上市,其中14家企業正式上市交易。

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    (1)5家企業完成香港上市

    4月9日,被稱為“供應鏈金融科技SaaS第一股”聯易融在港交所上市,是首家上市的中國供應鏈金融科技SaaS企業。5月17日,順豐房托在香港交易所完成上市。京東物流和安能物流分別在5月28日和11月11日在香港交易所完成上市。11月12日,網絡貨運平臺路歌也正式遞交招股書,計劃在港交所主板上市。12月14日,即時物流企業順豐同城在香港上市。

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    (2)赴美國上市企業3家

    4月15日,自動駕駛卡車企業圖森未來在美國納斯達克上市。5月15日,網絡貨運平臺企業福佑卡車向美國證監會遞交招股書,計劃在納斯達克上市。6月22日,網絡貨運平臺滿幫在紐交所上市。

    (3)上海、深圳上市企業7家

    5月12日,日日順供應鏈向創業板提交招股書。5月13日,國內液體化學品航運龍頭企業盛航海運正式登陸深交所上市。5月26日,服務于各類進出口貿易客戶的綜合性現代物流企業海程邦達在上交所上市。6月9日,國內航空物流第一股東航集團旗下的東航物流在上交所上市。9月8日,汽車、大件物流企業中鐵特貨在深圳上市。11月30日,汽車物流企業三羊馬在深圳交易所上市。12月2日,提供定制化可循環塑料包裝整體解決方案的服務商喜悅智行在深交所上市。

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    (4)科創板上市相關企業4家

    四家企業在科創板實現上市或正在準備上市。

    10月26日,智能物流裝備研發商中科微至在科創板上市。12月3日,智能物流設備與智能物流系統解決方案提供商井松智能通過科創板IPO審核。9月9日,人工智能公司、智慧物流設備制造商曠視科技通過科創板IPO審核。11月19日,智慧物流和智能制造解決方案提供商科捷智能通過科創板IPO審核。

    2021年,物流企業迎來上市潮,涉及陸運、空運、水運、快遞、即時物流智慧物流設備等細分領域。京東物流、順豐同城、東航物流等知名企業在2021年實現上市,讓國內市場競爭變得更加激烈。智慧物流設備領域的企業上市,讓這個備受投資機構關注的領域,也有了更大的吸引力。

    二,融資方向:物流科技領域獲179次投資,眾多領域獲得資本青睞

    在一級市場,2021年共有201家企業完成了融資,其中81起投融資事件公布了融資規模,未公布融資規模的有44次事件,其余投融資事件沒有公布具體金額,只以模糊數字如數百萬、數千萬、過億等詞語表示。

    投融資事件涉及十多個領域,分別為零擔快運、物流科技、跨境物流、即時物流、電商物流、供應鏈服務、冷鏈物流、同城貨運、航空物流、?;肺锪?。其中,物流科技領域發生的投融資事件數量最多,達179次。

    根據公布的金額估算,物流領域投融資規模超過800億元。

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    (1)快遞領域仍是資本活躍區

    極兔速遞的融資規模最高,與極兔速遞相關的融資事件共三起,涉及金額達45.5億美元??爝f新秀極兔速遞在2021年收獲頗豐,在收購百世集團國內快遞業務后,成為了一線快遞公司。此外,宅急送與丹鳥物流業也完成了融資。

    2021年,快遞行業政策環境迎來重大轉變。

    4月份,浙江發布《快遞業促進條例(草案)》出臺,作為監管政策轉向的風向標,各家快遞公司之間的價格戰被叫停。7月,交通運輸部、國家郵政局等7個部門發布《關于做好快遞員群體合法權益保障工作的意見》,提出快遞公司需要保障快遞員合理勞動報酬、提升快遞員社會保障水平、優化快遞員生產作業環境??爝f內卷競爭和低價競爭被遏制。

    8月,《國務院辦公廳關于加快農村寄遞物流體系建設的意見》。雖然2021年上半年,農村地區快遞收投量已經超過200億件,增幅達到30%以上,但農村寄遞物流體系仍存在末端服務能力不足、可持續性較差、基礎設施薄弱等一些突出問題。這對于各家快遞公司來說是一項挑戰。

    快遞企業價格戰在2021年達到了頂峰又迎來了終點。未來,快遞企業之間的競爭將轉向為價值競爭。誰能提供更好的服務,誰才能在未來留下來。

    (2)滴滴進入同城貨運

    滴滴旗下同城貨運企業滴滴貨運完成15億美元的融資,投資方包括Temasek淡馬錫、中信產業基金、IDG資本、隱山資本、碧桂園創投、鼎珮集團和云鋒基金等。

    2021年,同城貨運市場公司面臨的監管強度也在逐步升級。貨拉拉、滴滴貨運、快狗打車等平臺企業,多次被政府相關部門約談,就數據安全和規范發展等提出了要求,各平臺應對注冊車輛一律采取線下實體驗車驗證、禁止提供危險物品運輸撮合業務、及時提供注冊和運營數據、設定專職安全應急聯絡員、對違法或事故及時報告。11月,交通運輸部發布《關于加強貨車司機權益保障工作的意見》提出,規范網絡貨運新業態經營行為。一系列舉措對大舉擴張得滴滴貨運形成較大監管壓力。

    (3)即時物流再受歡迎

    3月30日,閃送宣布完成1.25億美元D2輪融資,投資方包括順為資本、五岳資本、SIG海納亞洲、天圖投資、海松資本、Alpha SquareGroup、Axiom AsiaPrivate Capital、千山資本、中財荃興鈞源。

    閃送自2018年之后再次完成融資,證明即時物流市場的發展程度再度得到認可。閃送在堅持了3年后,又來到了新的發展窗口期。同樣時隔3年,11月1日,UU跑腿宣布完成B+輪融資,融資金額達數億元,投資方是58產業基金領投,優多資本跟投。

    根據艾瑞咨詢的資料,中國第三方即時配送服務行業蓬勃發展,年度訂單量預期由2020年的30億筆增加至2025年的163億筆,復合年增長率為40.1%。預計2025年中國即時配送服務年訂單量將進一步增至795億單, 2020年至2025年復合年增長率為30.5%。

    即時物流領域企業順豐同城在香港上市。雖然兩家上市公司達達和順豐同城尚沒有實現盈利,但其服務的外賣、近場電商、近場服務所在的本地生活領域市場規模巨大,讓即時物流企業獲得了投資機構的投資。

    (4)跨境電商帶火跨境物流

    跨境物流企業環世物流收獲17億元的投資,投資方是菜鳥、中遠海運旗下遠?;?、創新工場和云啟資本等。CNE遞一物流、泛鼎國際、滿天星、環世物流、箱訊科技、新里物流等6家跨境物流企業在2021年完成了融資。

    近年來隨著跨境電商的發展,跨境物流企業提供的倉儲、運輸服務市場也在逐步擴大。10月,商務部、中央網信辦、發展改革委等3部門發布《“十四五”電子商務發展規劃》表示,加快在重點市場海外倉布局,完善全球服務網絡。該《規劃》鼓勵跨境物流企業建設更多的海外倉儲資源,以支持跨境電商的發展。

    《規劃》預計2025年我國跨境電子商務交易額達2.5萬億元。據商務部數據,2020年跨境電商進出口規模達1.69萬億,增長31.1%;海外倉數量1800個,面積1200萬平米,分別增長80%和50%。

    2021年,國際快遞量增速明顯。據國家郵政局數據,前三季度,國際/港澳臺快遞業務量完成15.8億件,同比增長25.6%,比上年同期高0.2個百分點。主要企業國際郵快件出口量和進口量同比分別增長15.8%和27.8%。歐洲是我國郵快件出口主要目的地,亞洲是我國進口郵快件主要來源地。

    隨著跨境電商規模的擴大,提供跨境物流相關服務的企業也迎來了高速發展的前景,其提供的海外倉儲、運輸服務將會是跨境電商貿易額重要支撐。

    (5)自動駕駛融資規模龐大

    斑馬智行完成規模達30億元的增資,投資方包括阿里巴巴集團、上汽集團、國投招商、云鋒基金。

    斑馬智行所在的自動駕駛領域在2021年受到投資機構的關注。在技術領域,也有許多該領域的企業獲得融資。融資規模排名第三的斑馬智行是這些企業的代表,與之類似的融資規模龐大的企業還有元戎啟行的3億美元,滴滴自動駕駛的5億美元,贏徹科技的2.7億美元。11月,已建全球最大規模自動駕駛卡車車隊的主線科技獲得數億元融資,由越秀產業基金、眾為資本、渤海中盛聯合領投。

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    在交通運輸部發布的《綜合運輸服務“十四五”發展規劃》中,自動駕駛技術被認為可以夯實安全生產基礎,需要加快高級輔助駕駛技術、自動駕駛技術在營運車輛上推廣使用,提升車輛主動安全性能。

    據《2020年交通運輸行業發展統計公報》數據,年末全國擁有載貨汽車1110.28萬輛。據中汽協數據,2021年1-11月,商用車產銷分別完成429.3萬輛和442.9萬輛。龐大的汽車市場,帶來了現有車輛自動駕駛、輔助駕駛改造市場以及搭載原生自動駕駛技術新車市場的機會,讓自動駕駛技術有著巨大的應用場景。

    在2020年底交通運輸部發布的《關于促進道路交通自動駕駛技術發展和應用的指導意見》中提到,支持開展自動駕駛載貨運輸服務,鼓勵在港口、機場、物流場站、交通運輸基礎設施建設工地等環境相對封閉的區域及郵政快遞末端配送等場景,結合生產作業需求,開展自動駕駛載貨示范應用。。

    政策的支持讓自動駕駛行業迎來利好環境。但行業潮起潮落,在收獲眾多融資的同時,也迎來了洗牌。曾經是行業領軍企業的小馬智行被傳出暫??ㄜ囎詣玉{駛團隊并入乘用車研發團隊,部分高層離職自立門戶的新聞。

    (6)智能物流設備獲資本投入

    智能快遞柜企業豐巢科技融資4億美元。豐巢科技是智慧物流設備領域中公布融資具體金額的數值最大的企業。

    智慧物流設備在受到快遞、制造業等行業公司認可的同時,也獲得了國家政策的推薦。8月,商務部等9部門發布《商貿物流高質量發展專項行動計劃(2021-2025年)》表示,支持傳統商貿物流設施數字化、智能化升級改造,推廣智能標簽、自動導引車(AGV)、自動碼垛機、智能分揀、感應貨架等系統和裝備,加快高端標準倉庫、智能立體倉庫建設。完善末端智能配送設施,推進自助提貨柜、智能生鮮柜、智能快件箱(信包箱)等配送設施進社區。

    這份行動計劃涉及智慧物流設備品類豐富,涵蓋市面上幾乎所有設備種類。在該領域中,梅卡曼德機器人、海柔創新、鯨倉科技等智能物流設備公司的佼佼者也都完成了不菲的融資。以智能運輸車、智能倉儲設備為代表的智慧物流設備制造商,既在物流設備升級的大背景下贏得發展機遇,又在國家政策的鼓勵下,獲得了發展機遇。

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    (7)資本青睞數字物流平臺

    海運服務商運去哪實現1.5億美元的融資,投資機構包括Coatue、紅杉中國、DCM、源碼資本、招商局創投、中信資本、襄禾資本、住友商事亞洲資本等。網絡貨運平臺云柚貨運獲騰訊、鐘鼎資本數千萬美元B輪融資,天地匯也獲得了聯通資本、中信證券、盈實基金的機構的7億元的投資,快狗打車獲得數碼港投資創業基金,交銀國際控股的近億美元的融資。

    針對海運、陸運、倉儲庫存管理的數字物流平臺公司在2021年受到投資機構青睞。這些公司用軟件系統,將復雜的物流運輸倉儲管理工作變得更加簡單。網絡貨運平臺在貨物資源分配方面起到重要作用,將貨運服務變得像淘寶網購一樣簡單,降低了貨車空駛率,增加司機收入,降低貨車運營成本。

    但網絡貨運平臺也遇到了一些問題。獲得浙江省第一張“網絡貨運”牌照的浙江省事省心物流科技有限公司,因涉嫌虛開增值稅專用發票被稅局和公安經偵部門立案調查,也將該行業的風險暴露了出來。

    物流行業被數字化、智能化系統改造升級的趨勢也是迎合消費市場變化快、需求頻密變高,單次需求變少的發展方向。數字化物流平臺讓物流業能夠更加準確、迅速地完成客戶要求。

    (8)冷鏈物流受益惠政迎來利好

    農產品物流企業望家歡獲8億元投資,投資方為CPE、葆潤控股集團、自明資本以及隱山資本。另外,中健云康、墨谷、鮮生活、瑞云冷鏈、云鏈航空、三餐有料、快行天下等與冷鏈相關的企業收獲投資。

    冷鏈物流行業在2021年迎來了一系列惠政。國務院發布的《“十四五”冷鏈物流發展規劃》是國內首份針對冷鏈物流行業的五年規劃。6月,國家發展改革委發布《城鄉冷鏈和國家物流樞紐建設中央預算內投資專項管理辦法》;11月,交通運輸部發布的《綜合運輸服務“十四五”發展規劃》提到了“推動冷鏈物流高質量發展專項行動”;8月《國務院辦公廳關于加快農村寄遞物流體系建設的意見》提到的內容則是構建冷鏈寄遞體系。

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    這些政策鼓勵建設冷鏈倉儲基礎設施,冷鏈設備與冷鏈車輛的研發與推廣使用,冷鏈物流基地的建設,提升產地預冷、冷鏈運輸、保鮮儲存、低溫加工能力?!丁笆奈濉崩滏溛锪靼l展規劃》也支持冷鏈物流企業做大做強,打造一批知名冷鏈物流服務品牌。沉寂了一段時間的冷鏈行業有望在2022年迎來更多的融資。

    (9)快運行業迎來資本活躍期

    公路貨運企業聚盟完成1億美元融資,壹米滴答被匯森速運收購,國美零售9億元認購可轉債支持安迅物流,中通快運獲得超3億美元融資。

    中國公路運輸市場可以分為快遞、零擔和整車。相比于快遞行業近年來得益于電商行業帶來的高增長率,零擔與整車市場增長率速度不高。但是,這兩個行業的市場規模卻遠遠大于快遞行業。據艾瑞咨詢的報告,2020年零擔貨運市場規模為1.5萬億元,整車貨運市場規模為2.5萬億元,快遞市場規模為0.8萬億元。

    零擔貨運涵蓋著廣泛而多元化的客戶群,但中國提供零擔運輸服務的主體高度分散,以個體戶為主。不過,隨著行業的發展,這種情況正在逐漸向公司化、規?;?、規范化的方向發展。中交興路等發布數據顯示,2020年末,公路貨運經營業戶為323.87萬戶,個體運輸業戶為273.74萬戶。10輛以下的普通貨運企業占企業總數的75.8%。這些顯示公路貨運市場小散弱。

    隨著安能物流上市,相較于快遞行業有著更大市場規模的快運行業讓投資機構看到了產生回報的可能性。但安能物流上市后的連跌,也證明該行業尚需要企業擁有更強的實力,才能持續吸引投資者。

    三、資本動向:76家投資機構多次投資

    2021年,429家投資機構完成了604次投資,其中77家投資機構進行了2次以上的投資。其中,38家投資機構完成2次投資,17家投資機構完成3次投資,6家投資機構完成4次投資,5家投資機構完成5次投資,4家投資機構完成6次投資,2家投資機構完成7次投資,4家投機構完成8次投資,1家投資機構完成9次投資。

    投資次數排名前十的投資機構是鐘鼎資本、源碼資本、經緯中國、順為資本、五源資本、紅杉中國、IDG資本、云鋒基金、美團、聯想創投。9.png

    排名前十的投資機構向39家企業投資,其中技術領域公司數量達35家,即時物流、跨境物流、同城貨運領域各有一家企業。

    以自動駕駛、智慧物流設備等為代表的物流科技公司成長力受到投資機構的關注,這些企業用技術手段提高物流行業的運行效率,如自動駕駛幫助物流公司節省燃油費,降低事故概率,智慧物流設備幫助企業節省倉庫管理人力成本,提高管理效率,系統讓企業的物流相關業務變得更簡單,更智能地運行。這些企業的同行在2021年完成上市,也向投資機構展示了投資回報的效果,促使其投資相關同行初創企業。

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    林克
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