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    老對手變新伙伴,順豐與阿里聯手即時配送
    2021-12-03 20:35:30
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    掌鏈 林克

    11月30日,順豐同城開始在香港進行招股,初步發售近1.312億股H股,集資規模23.56億港元。順豐同城招股價區間為16.42-17.96港元,截止時間是12月7日,12月14日正式在香港交易所掛牌。順豐同城有15%超額配股權,可額外發行最多1967.7萬股股份。

    相比順豐同城走完上市流程更加令人關注的是,淘寶成為順豐同城的基石投資者,此前獨立于電商的順豐,如今“低下”了頭,主動報團取暖,在即時配送領域,選擇了一條共同發展的方式。

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    一,不止投資,還有合作

    令人關注的是,順豐同城的基石投資者為淘寶和哈啰,他們將會出資8.9億認購順豐同城發售的股份。另外,淘寶與哈啰還不止出錢,兩家公司還與順豐同城簽訂合作協議。

    順豐同城與淘寶將會在市場營銷、供應鏈、物流及配送服務以及軟件技術等領域建立并開展業務合作。與哈啰的合作協議是硬件及設備的領域建立并開展業務合作。

    哈啰目前提供的本地服務及產品包括共享兩輪車服務、拼車平臺及電單車。哈啰也正就各項新興本地服務及產品進行試點測試,包括到店服務平臺、網約車服務、酒店預訂、移動雜貨店及在線廣告服務。

    曾經以獨立著稱的順豐,如今也主動和電商平臺合作,尤其是與阿里巴巴展開了合作。這是因為即時配送行業更加離不開電商的支持,這個行業沒有像快遞時效件一樣的市場,支撐順豐同城獨立運行。

    二,因外賣而生,人力成本難降

    即時配送行業因外賣而起,在2019年之前,餐飲外賣是主要需求行業,訂單量占即時配送服務行業總訂單量的80%以上。

    美團的即時配送能力因此而興,逐漸演變成美團送一切的說法,美團也被稱為一家沒有邊界的公司。

    時至今日,外賣業務仍是美團的支柱,第三季度,美團外賣日均交易筆數同比增長24.9%至4360萬筆;本季度外賣單量達到了40億單,同比增長了25%;GMV(商品交易總額)同比增長29.5%至1971億元。餐飲外賣收入264.8億元人民幣。

    但是,餐飲利潤下降明顯,只有8.7億元,下降的一大原因是美團加大了對于騎手的補貼力度。

    騎手成本這塊對于美團來說是一大之處,尤其是主管部門聯合出臺涉及外賣騎手等靈活用工的指導意見的背景下,美團從騎手身上賺錢變得越來越難。

    順豐同城也是如此,人力成本是最大的營業成本,并且逐年走高。2018-2020年,人力外包成本分別為10.45億、21.11億,48.6億,占比分別為85.4%、86.4%、96.6%。

    西南證券表示,對比快遞行業,即時配送行業規模效應較弱。美團騎手成本在日均單量達到1800萬單后,單間成本基本維持在6-7元的水平,日均件量越高,單票成本不變甚至走高。

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    降低成本的一種方式是擴大規模,騎手將更多的訂單一次性配送,每單的履約成本將會降低。另外一種方式是擴大非外賣訂單,非外賣訂單如即時配送服務、電子產品、生鮮產品等高價訂單的增多,也可以降低每單成本。

    三,外賣屬于美團,順豐同城需開辟其他新興市場

    即時配送市場中外賣業務最為廣闊,但這一領域屬于美團,據Trustdata數據,餓了么交易額市占率不斷下降,截止到2019年第二季度,美團外賣交易額超過餓了么2倍。

    西南證券表示,生鮮果蔬和零售便利需求形成的訂單是未來除了外賣訂單外,最大的來源。其預測2025年生鮮電商行業訂單量為411.6億單,貢獻的的即時配送單量為370.4億單。

    目前,即時配送行業呈現美團與阿里系(蜂鳥配送+菜鳥直送)雙寡頭爭鋒的趨勢,根據艾瑞咨詢2019年的數據,美團配送市占率為47.2%,阿里系(蜂鳥配送+菜鳥直送)市占率為20.7%。

    這兩家公司最大特征是自帶商流,這種特點在達達身上也能發現,其京東到家業務占比逐漸增高,也具有自帶商家的特征。

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    國內即時配送行業頭部企業均呈現自帶商流屬性,該屬性正是順豐同城所缺乏的。這也可以看出順豐同城為何選擇與阿里合作,需要阿里為其引入商流。

    順豐同城不像順風一樣有時效件的支撐來獨立地進入電商件市場,即時配送領域的順豐同城對商流的尋找頗為急切。截至2021年5月31日,順豐同城與超過2000個商家品牌進行戰略合作,服務了超過53萬名注冊商家,服務網絡覆蓋了中國超過1000個市縣。

    美團的數字遠遠多于順豐同城,美團配送活躍商戶數是680萬、美團優選網絡覆蓋2800個市縣。

    四,超市線上轉型,需要配套服務支持

    即時配送非外賣訂單來源于線下商家,代表是超市,以達達為例,其最知名的合作是與沃爾瑪的合作。超市作為商家,對于線上有著強需求。

    如今的超市正在面臨線上轉型的問題。在疫情、經濟下行的沖擊下,2021年第三季度有8家、比例超六成的上市超市出現虧損。超市的應對之策一方面是開倉儲店,另一方面是線上線下融合發展。

    與阿里巴巴深度融合的高鑫零售(大潤發+歐尚)2022財年半年報顯示,高鑫零售B2C業務穩步提升,單量增長逾25%,店日均單量近1400單,客單價逐月回升?!柏埑肴者_”共享1小時到家業務的懸掛鏈,旨在提升揀配效率,降低缺貨風險。截至2021年9月30日,高鑫零售共有491家大賣場、6家中型超市、68家小型超市以及3個生鮮加工倉。

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    永輝超市的線上轉型也取得了一些效果。今年前三季度,永輝線上銷售額達99.7億元,同比增長52.56%,占比13.9%;永輝生活自營到家業務已覆蓋962家門店,實現銷售額53.7億元,同比增長19.5%,月平均復購率為48.25%;第三方平臺到家業務已覆蓋897家門店,實現銷售額46億元。

    永輝新任CEO李松峰表示,零售行業數字化的核心必須是底層邏輯的數字化,到店,到家和供應鏈必須同步進行數字化改造,相輔相成同步推進。任何一個環節“掉鏈子”都無法將數字化改革進行到底。

    五,各取所需,共同發展

    這個行業的需求如此,順豐同城的發展目標也將不止是一家提供配送服務的企業,也需要向同城供應鏈方向發展。

    超市盈利困難,如今進行線上轉型,面對巨大的投入,難度不小。如果想要在競爭中勝出,順豐同城為代表的企業需要提供包括揀貨、送貨在內的一攬子同城供應鏈解決方案,以贏得客戶。

    順豐同城與阿里巴巴的合作也是基于此。阿里巴巴本地生活被寄以厚望,是和美團正面交鋒的市場,但其目前表現尚難令人滿意。第三季度,本地生活營收為95.13億元,但增長率僅為8%,是各項業務中增速最低的。

    本地生活包含外賣、零售等業務,是一塊僅次于產業電商、零售電商的又一塊萬億級電商市場。

    阿里巴巴對本地生活的重視程度自然更高,阿里巴巴有餓了么連接餐飲商家,有高鑫零售、盒馬超市等線下商戶,需要足夠的運力以保證業務順利進行。

    順豐同城作為最大的第三方即時配送平臺,也需要更多的商戶資源來擴大配送規模,以降低運營成本。如果由順豐同城自己來拓展商戶資源的話,成本將會巨大,影響業務發展速度。如同字節跳動本地生活業務折戟沉沙一樣,面對高昂的線下推廣成本,不得不裁撤該業務。

    此前,順豐同城也和麥當勞等商家簽訂協議,直接為其提供配送服務,此番與阿里巴巴的合作,將會讓順豐同城合作的商戶瞬間增多。阿里巴巴此前對于線下商家進行的線上轉型投入,也可以與順豐同城合作,共同促進同城供應鏈升級。

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    林克
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