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    物流板塊集體走低,安能物流上市后連續三周下跌,怡亞通小幅上漲
    2021-11-29 20:06:23
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    掌鏈 楊逸佳

    11月22日-11月28日,順豐同城上市在即,圓通布局物流裝備領域,申通按計劃鋪設驛站……快遞企業紛紛開疆擴土,行業競爭愈發激烈。國際上,銷售旺季疊加假期高峰,全球運力緊張,國際物流企業加強運力投放。

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    掌鏈小編對7家快遞及電商物流相關上市公司,3家物流與供應鏈企業,3家國際物流企業做了如下梳理:

    一、快遞及電商物流

    1.順豐下跌5.80%,順豐同城上市在即

    上周順豐控股一路走低,僅在11月24日有所回調,上漲0.5%。上周開盤價為68.11元,收盤價為63.52元,一周大跌5.80%。其中11月25日跌幅最大,為3.02%。

    11月26日晚間,順豐控股發布控股子公司上市進展公告,控股子公司杭州順豐同城實業股份有限公司獲其保薦人告知,其保薦人已于當日收到香港聯交所發來的信函,香港聯交所原則上同意順豐同城在其主板上市的申請。不出意外,順豐同城在H股掛牌上市事宜基本確定?! ?/p>

    今年以來,順豐收購孵化連獲三家上市公司。資本運作屢獲成功,但改善順豐經營現狀仍然吃力。今年前三季度,順豐控股的經營業績大幅下滑,二級市場的股價較年初已經跌去了50%。

    點評:疫情及市場競爭變局下挑戰加碼,順豐仍在尋求生態布局和多元化發展,這種戰略忍耐或還需要持續!

    2.圓通速遞暴跌9.11%,布局物流裝備領域

    上周圓通速連續下跌,11月23日跌幅最為明顯,當日開盤價為16.71元,收盤價為16.05元,一日下跌3.89%。上周周一開盤價為17.00元,周五收盤價為15.47元,上周暴跌9.11%。

    11月25日,上海圓捷通物流裝備有限公司成立,法定代表人為朱繼紅,注冊資本1000萬元,經營范圍包括機械設備研發;國內貨物運輸代理;普通貨物倉儲服務等。這意味著圓通將自建物流裝備研發團隊,為優化自身的物流服務提供良好的條件。

    點評:圓通在向數字化升級方面,是通達系較為領先的,物流股市大盤的震蕩對圓通雖不構成挑戰,但值得注意。

    3.申通快遞下跌5.61%,力推自建末端門店“喵站”

    申通快遞上周周一開盤之后上漲,當日開盤價為8.68元,收盤價為8.92元,一日上漲4.21%。隨后一路走低,呈現先漲后跌的態勢,11月23日跌幅最大為5.27%。一周下跌5.61%

    近日,申通快遞在深交所“互動易”平臺回答投資者提問時表示,為了進一步豐富末端配送方式,滿足更多消費者的服務需求,申通快遞喵站已在全國范圍內有計劃地進行鋪設,目前項目入駐已經突破13000家,累計活躍站點已突破6000個。

    據了解,去年8月,申通快遞在內部快遞網絡中推廣自建的快遞末端門店品牌——“喵站”。喵站將以獨立品牌運作,系統已經和同行系統打通,可以代收中通、韻達、圓通、百世的快件。

    點評:申通快遞加碼驛站,加快全網末端服務升級,緊追阿里末端服務升級需求,但快遞江湖排位定身價的形勢未變。

    4.韻達下跌5.99%,持續推進數字化信息化建設

    上周韻達呈現連續下跌的態勢。11月22日跌幅最為明顯,為1.82%。上周周一開盤價為20.50元,周五收盤價為19.63元,下跌5.99%。

    近期,韻達股份開展了三場與投資者有關的公開交流活動,投資者最為關心的問題主要集中在數字化、信息化等方面。針對數字化領域,從2012年以來,公司在智慧物流的大時代背景下,引領式將信息化、智慧化、數字化能力建設作為最重要戰略和最重要資產進行持續推進與構建,并以頂層的、全局的視角,在長期、深度考慮產能支持、時效提升、服務改善、成本挖潛方面多維地進行。在信息化方面,從2017年上市以來,公司每年在信息化、智慧化、數字化建設上的人才引進和投入均在行業中均保持領先。

    點評:韻達屬于通達系中扎實穩健型的,在數字化轉型的關鍵期,投資者需要關注韻達的持續升級能力。

    5.中通快遞小跌1.99%,打造中國西南片區物流中心

    上周中通快遞漲跌互現,11月22日漲幅最大,為3.11%,11月24日跌幅最大,為3.45%。周一開盤價為259.00港元,收盤價為246.20港元,一周下跌1.99%。

    11月24日,中通快遞渝東(萬州)智能科技產業鏈園區正式開工。該項目定位為中通快遞集團在中國西南片區物流中心,面向全球的產業鏈集約平臺,也是中通快遞集團區域性總部。項目計劃投資4億元,項目產業覆蓋智能化快遞分撥中心、快運轉運中心、電子商務中心、電商云倉中心、項目運營中心等。此外,項目還將著力打造"現代物流+智能倉儲+新零售"的新業態,運用"基地倉儲+干線運輸+末端配送"的運營模式,實現"工廠到用戶、田頭到餐桌"的直連,降低物流成本,提高物流效率。

    點評:中通快遞已是通達系帶頭大哥,也是加盟模式最成熟的企業,中通股價的波動更能反映市場的風向,中通"現代物流+智能倉儲+新零售"新業態布局仍待發力。。

    6.達達集團發布Q3業績報告,一周下跌2.90%

    上周達達集團大跌大漲,變化明顯。11月22日開盤價為23.54美元,收盤價為21.80美元,當日下跌7.12%。11月24日開盤價為21.80美元,收盤價為23.61美元,當日上漲8.30%。整體來看,一周下跌2.90%。

    11 月 24 日,達達集團發布 2021 年第三季度業績報告。達達集團第三季度總凈營收為 16.9 億元,同比增長 29.6%,凈虧損為 5.4 億元,上年同期凈虧損為 4.3 億元,同比擴大 25.1%。分業務來看,其中,本地即時配送業務達達快送三季度營收達 6 億元,同比增長 90%;本地即時零售平臺京東到家三季度營收 11 億元,同比增長 84%。

    點評:達達在同城即時物流市場已經穩居行業第二,隨著順豐同城上市,增量壓力或增大,但達達同城倉揀配供應鏈服務正在開辟新賽道。

    7.美團下跌6.13%,新業務虧損繼續增加至109億元!

    上周美團股價來回震蕩,11月26日跌幅最大,為3.87%。上周周一開盤價為278.00港元,周五收盤價為263.60港元,一周下跌6.13%。

    11月26日港股盤后,美團發布了三季度財報,本季度實現營收488億元人民幣,同比增長37.9%,虧損達到101億元,經調整的凈虧損則達55億元,創上市以來單季度最大虧損。本季度美團的新業務虧損暴增至109億元,同比擴大437.5%,在二季度由81%降至76.8%后,本季度新業務的虧損率再次逼近80%。

    點評:在反壟斷敲打下,美團在即時物流市場的增勢或將放緩,新業務持續增大的虧損令外界擔心。

    二、物流與供應鏈

    8.安能物流上市后連續三周下跌,股價已跌至10港元下方

    上周安能物流先跌后漲,11月22日、11月23日連續兩日下跌,跌幅分別為3.11%、7.55%。隨后小幅度回調,11月24日漲幅最大,僅為1.94%。

    安能物流在公開發售階段只有10115人申購,勉強破萬。發行價13.88港元/股,開盤便遭遇破發,上市三周股價已跌至10港元下方。由此可見,其自身的盈利能力,加之資本市場目前的反饋,依舊存在一定風險。

    點評:市場對安能物流上市熱情度似乎不高,但歸根結底是零擔快運市場目前不是紅利市場,安能雖規模領先但并不具備卡位抓手,被分散競爭帶來的不穩定性極大。

    9.怡亞通小漲2.61%,積極拓寬品牌運營產品線

    上周怡亞通來回波動,11月26日漲幅最大,為3.12%。11月25日跌幅最大,為2.09%。周一開盤價為6.12元,周五收盤價為6.28元,一周上漲2.61%。

    11月25日,怡亞通與藍沛在深圳簽訂跨界戰略合作協議,正式落地電子煙渠道。怡亞通表示,目前公司在電子煙領域并未側重單一品牌,而是規劃做電子煙“集合貨架”平臺,該平臺屬于起步階段,還在進一步完善中?,F階段怡亞通的業務重心依然以酒類的品牌運營與品牌孵化為主。

    點評:怡亞通持續拓寬產品線,力推進日化及小家電領域的品牌運營工作,在既有優勢上做增量

    10.中國外運小跌1.89%,醫療物流團隊馳援抗疫、助力冬奧

    中國外運上周走勢平穩,在11月26日出現較大幅度的波動,當日下跌2.81%。11月22日至11月25日,波動不大,其中11月24日不漲不跌。上周開盤價為2.50港元,收盤價為2.42港元,下跌2.02%。

    近期,面對國內多地出現的多源輸入、多點并發的疫情形勢,中國外運醫療物流團隊充分發揮深耕醫療行業的專業優勢和全網運營能力,先后完成了中國冰雪醫療衛生保障定點醫院——北京協和醫院多臺核磁、回旋加速器產品的運抵就位和CT設備的移機任務,以及冬奧會張家口賽區醫院場地勘察、醫療設備就位規劃任務,共同保障首都疫情防控和北京冬奧會的順利籌辦。

    點評:中國外運深耕醫療物流,在全球抗疫中逆行而上,充分發揮“物流國家隊”的作用

    三、國際物流企業

    11.FedEx小跌1.78%,增加歐洲運力應對假期高峰需求

    上周FedEx股價變化不大,11月22日漲幅最大,為2.15%,11月24日跌幅最大,為1.15%。上周開盤價為242.57美元,收盤價為238.36美元,一周下跌1.78%。

    為應對假期高峰的服務需求,聯邦快遞新增3個航班,擴大4個航班運力,提升歐洲內部航空網絡運力,在歐洲特定航線上每周增加了近210,000公斤的運力。由于預計假期量會很大,聯邦快遞還將暫時提高跨洋空運能力,在假期最繁忙的一周內增加高達20%的額外運力。

    這些運力升級是FedEx Express在歐洲的最新航空網絡投資,加上最近宣布的跨太平洋航班以及歐洲和美國之間額外的旺季運力,這些投資在12月份每周增加多達100萬公斤的運力。

    點評:銷售旺季疊加假期高峰,FedEx 本應該有好的表現,對身處疫情重災區的FedEx來說小跌就是贏。

    12.DHL下跌6.07%,增開航班加強華南地區航空運力

    上周DHL先漲后跌,周一開盤后小漲1.33%,隨后連續四天下跌。11月26日跌幅最大,為3.34%。周一開盤價為57.37歐元,周五收盤價為53.89歐元,一周下跌6.07%。

    11月24日消息,DHL快遞正式開通自廣州至辛辛那提的貨運航班,并成功首航。此舉將進一步加強華南地區貨運航空運力,為該地區客戶提供更加穩定的運力和高效的物流服務。隨著運力投放,DHL快遞廣州口岸每周出口航空運力將超過一百噸 ,操作能力進一步提升,轉運形式將更加多元化。此外,經此中轉貨物的轉運時間也進一步縮短。

    點評:DHL加強運力投放,轉運形式更加多元化,但新一波疫情已經擴散到歐洲,加重了國際航線壓力。

    13.馬士基下跌3.54%,12月高峰期部署4艘加班船以保運力

    上周馬士基先跌后漲,11月22日至11月25日連續上漲,11月26日小幅度回漲0.55%。上周開盤價為14.83美元,收盤價為14.54美元,一周下跌3.54%。

    11月25日,馬士基發布11月亞太地區最新市場資訊,分析了主要航線市場趨勢,認為亞洲至北美航線12月總體運輸需求仍保持強勁。不過近期,北美港口擁堵情況有所惡化,洛杉磯港、長灘港和西雅圖港的船舶等待時間,增加到21天。同時,為降低港口擁堵引發的運力短缺的影響,馬士基的TP9航線從11月起,取消掛靠西雅圖港,并為西雅圖港新開TP7航線,以保證運力和船期準班率,同時計劃在12月部署4艘加班船。

    點評:12月亞歐航線將迎出貨高峰,馬士基部署加班船以保證運力和船期準班率

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