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    投誠美國,臺積電供應鏈正在馳離大陸?
    2021-11-25 23:00:45
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    掌鏈 焉至

    11月25日,美國商務部再次開啟跨領域“拉清單”模式,將12家中國企業在內的實體和個人,列入所謂“軍事最終用戶”名單。明眼人估計很快看出來,這不過是美國在科技供應鏈上對華的又一次封殺。

    美國明火執仗的供應鏈封殺似乎已經被全球習慣。9月23日,美國商務部下達通牒,要求半導體供應鏈企業,提交過去三年企業的訂單出貨情況、庫存情況、供貨能力、客戶信息、生產計劃、材料及設備的采購情況等數據。最后期限是11月8日。

    就在最后期限前日11月7日,作為全球最大的芯片供應商的中國臺灣省臺積電發言人高孟華向媒體宣稱,已經應美方要求,“呈交”了企業供應鏈信息。但這能保障臺積電的供應鏈不被打壓?臺積電將被榜上美國對華供應鏈博弈的戰車?

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    臺積電總部

    一、全球芯片供應鏈短缺

    1.美國供應鏈危機

    這邊,中國人的“雙十一”結束不久;大洋彼岸,美國人已經開始為下個月的圣誕禮物著急了。

    著急也沒有用。一方面,美國人在疫情之下的網購訂單增加了4至5倍,而伴隨各地封城令的逐漸解除,之前累積的線下購買力也在釋放;另一方面,港口擁堵導致的進口海運滯留,因人手設施不足、理貨能力有限,物流混亂的局面仍在持續,供應水平難以跟上旺盛的采購需求。近日,83艘貨輪正在美國港口排隊等待卸貨,平均滯留時長為17天。

    今年圣誕老人的“余糧”恐怕不足了。

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    日用消費市場短缺,還只是供應鏈上幾個地理性節點的問題。而一旦牽涉到國家安全與核心技術,拜登政府可以瞬間變得“過敏”,對相關供應鏈采取追根溯源、窮追猛打的強硬手段,進行零和打壓。此次對半導體芯片企業不顧商業規則的供應鏈數據“大收繳”,即是明證。

    今年4月12日,包括臺積電在內的全球19家芯片制造與應用跨國企業代表,便飛赴白宮參加了“半導體和供應鏈彈性首席執行官峰會”,向“加強我們的國內半導體產業并保障美國供應鏈的安全”建言獻策,對美國芯片計劃表示“效忠”。該計劃出臺的原因顯而易見,一味標榜“看不見的手”的美國政府,對福特和通用汽車剛剛因芯片短缺出現的停產與減產,等不及了。  

    2.歐洲供應鏈難題

    一脈相承的經濟文化背景,讓和亞洲版圖相接的歐洲也面臨著同樣的困境。一方面,勞動力老化、工作環境惡劣、待遇堪憂,令年輕人不愿入行,導致全歐重型貨車司機缺口達40萬之多;另一方面,供應鏈危機的蔓延,致使歐洲通貨膨脹持續上升,芯片短缺尤其嚴重。對美國和以臺積電為代表的亞洲制造商的高度依賴,讓歐盟內部市場感受到“數字主權”面臨極大威脅,放出了“到2030年自主研發生產芯片從全球份額10%增至20%”的豪言。

    9月30日,美國和歐盟的新合作平臺“美歐貿易和技術委員會”(U.S.-EU Trade & Technology Council)召開首次會議,并發表聯合聲明:“同意加強半導體供應鏈的跨大西洋合作、遏制中國的非市場貿易行為,以及采取更聯合一致的立場來監管全球科技巨擘?!薄笆澜缇臁闭嬲姆鞘袌鍪侄?,毫不遮掩地擺上了臺面。

    這是美國向芯片企業發出“收繳令”之后一周的連環動作。是為中西貿易戰向高科技領域蔓延的一個縮影。

    3.日本半導體復興計劃

    10月14日,臺積電總裁魏哲家宣布,臺積電將在日本投資興建以22納米和28納米產品為主的特殊制程晶圓廠,并獲得日本政府補助、日本客戶支持,預計將在2022年開始動工,2024年進入量產。

    新千年以前,日本的半導體產業曾風光一時,彼時全球10大半導體企業中,日企獨占其六;上世紀九十年代之前,全球存儲芯片份額更是一度飚到過53%,風光無兩。但在亞洲兩小龍臺灣、韓國崛起后,全球市場的日本份額迅速跌至10%以下。20年來,倚賴進口的充足貨源,日本公司尤其是車企,基本可以滿足生產需要。然而,受政經格局的變化和供應鏈危機的波及,近幾年已現疲態。于是以索尼為首的日本品牌,從關系一直比較親近的臺灣供應商入手,希望重建在芯片制造的內供體系。

    臺積電官宣的前3天,日本首相岸田文雄在國會上表態:“日本政府將團結努力,建立一個強大的供應鏈,包括建立半導體和其它產品的國內生產基地?!迸_海緊張局勢造成日本半導體供應鏈的壓力,加上中美貿易戰為國際局勢增添變數,也讓日本極力爭取臺積電赴日設廠。

    二、舍近求遠的鏈路抉擇

    畢竟一衣帶水、同根同源,在臺積電從平凡走向輝煌的路上,大陸同胞給予的支持和待遇,是其他國家商業伙伴無可比擬的。

    在臺灣島13家廠區以外,臺積電目前建成投產運營的工廠只有三家,分別位于:上海、南京、華盛頓。今年4月,歐盟為半導體巨頭提供了超100億歐元(780億元人民幣)的補貼,希望在本土擴大10納米以下制程芯片的研產能力,目標包括臺積電、三星、英特爾等生產商。當時,臺積電似乎并不感冒,也沒有出臺任何赴歐計劃。但到了8月份,臺積電轉而宣稱德國德勒斯登極有可能是下一座工廠所在地。

    這也是美國醞釀“收繳”計劃的肇因之一。因不敢得罪美國、承諾在美投資2332億元、建設6座5納米芯片工廠的臺積電,如今同時兼顧日本和歐洲的事業,讓難以一家獨大的美方很是不爽。不過,乖乖交卷的臺積電,無疑在打著自己的商業算盤:

    1.進軍海外的成本誘餌

    臺積電在美亞利桑那建廠預算為120億美元,而美國6月出臺半導體補貼計劃總額為520億美元;在歐建廠仍在評估之中,而給幾大家廠商的100億歐元補貼,也是赤裸裸的誘惑;在日投資計劃為8000億日元,而日方補貼額度近5000億日元,或許能節省半數成本。無利不起早,只要蛋糕夠大,臺積電當然舍不下。

    2.分散投資及供應鏈風險

    走過34年發展的臺積電,從代工到制造,從遭受白眼到一路超越IBM、英特爾、三星,在全球芯片制造行業市值居首,但凡有相關需求的客戶,一定不能不重視這家風頭正勁的企業。臺灣《經濟日報》預計,其2021年營收將達到566億美元,同比增長24.4%,在世界經濟寒潮之下,仍然保持著迅猛的沖鋒勢頭。

    承諾在美日德建廠,除了成本和市場的考量,臺積電也在評估與平衡各類投資風險,尤其是對供應鏈穩定性進行風險管理的必要性。上述疫情、關境裝卸人力等因素的不確定,無疑明顯影響著物流時效性;集裝箱貨柜的價格飆升,也讓出海企業的運營成本驟增。

    伴隨中國大陸地區經濟實力體量的不斷躍遷,臺灣歷來尷尬的政治外交定位變得愈發敏感,全球采購商不得不比以往更加重視國際合作的雙向博弈。在大陸有華為等大客戶和穩定銷路的臺積電,如果不明確站隊方向,在貿易爭端愈演愈烈的今天,很難兩面逢源了。

    3.向客戶靠攏的供應鏈布局

    為了化解潛在風險,從政策和地理上靠近各大洲客戶,臺積電近兩年主動尋求將觸角延伸到大型采購商的門口。以德國為例,戴姆勒、英飛凌、大眾等跨國公司的電子供應商,本就重度依賴臺積電的芯片;隨著汽車行業快速進入“電動”以及智能化時代,芯片需求的激增,讓臺積電的本土化生產、洲際供應輸出承受著空前的壓力。

    同時,在身后虎視眈眈的競爭者,從未真正拉開距離。近日,在第三屆三星高級代工生態系統論壇上,三星電子推出了多款對3納米芯片制造工藝至關重要的設計工具和技術,以及幫助加強代工生態系統的戰略,并計劃于半年內將產品上市。三星的目標是,2030年前成為全球晶圓代工市場的首席,全面超越臺積電。11月18日,據外媒報道,三星已經吸引了美國超微(AMD)和高通(Qualcomm),有望成為其首批3納米客戶。

    臺積電在美項目落地的時間表,或許還會提前。

    4.舍近求遠的單選題

    臺積電的遠征之路,遠非單單拿地建廠搞生產這么簡單,供應鏈下游離客戶近了,還要考慮上游的采購成本。在大陸,江豐電子(300666)的高純濺射靶材、南大光電(300346)的特種氣體三氟化氮等,都是臺積電優秀供應商,相對質優價廉,也難怪其在上海、南京、深圳和北京都設立了生產制造或技術服務公司。除此以外,日本先進的原材料,也是它長期性合作的采購聚集地。

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    再看臺積電的客戶群,華為、蘋果、高通、英偉達、AMD等芯片設計巨戶,一直在向臺積電買單,且購買量常年有增無減。隨著白宮對通訊領域最大競爭者——華為的宣戰力度,于一年前達到頂峰,不得不讓后者重新調整市場中心,轉向以俄羅斯為代表的友好關系戶。受國際關系和經濟對陣的影響,臺積電遠不止是一條被殃及的池魚,作為跨國上市公司,又牽涉到先進制造的核心,它無可回避地處在了北京和華盛頓爭奪全球技術主導地位的最前沿。因為對半導體供應鏈的壟斷,它在沖突的中心既要同企業商洽,同時也要和各國政府尤其是傲然的美國談判,壓力可想而知。

    本來是奔著發達國家的政府補貼去的,但強勢慣了的西方諸強,哪有輕易兌現的道理。富士康赴美建廠的結局有目共睹,補貼沒到手不說,還不允許撤資,非要按照承諾的規模繼續堅持下去。臺積電不是沒看到美方的多重面目,而是迫于強權不敢硬剛。

    2020年5月,美國頒布對華為“芯片禁令”的同時,臺積電宣布攜120億美金赴美建廠;到了同年7月,卻又殺了個回馬槍,以在美國生產成本過高為由,竟向白宮提出了單選題:給予臺積電高額補貼和稅收傾斜,或是允許臺積電繼續與華為合作。然而,令人失望的是,到了9月15日,種種原因,毅然決然地終止了與華為的合作。

    丟棄華為,等于放棄20%訂單——僅次于第一大客戶蘋果;同時,將這家一路崛起的中國民族企業,拱手讓給其他競爭對手?;蛟S,這是其深思熟慮后的割肉求生之舉,然而,對于自身的未來,對于華為麒麟系統,無疑是雙輸的損失。

    三、臺積電的物流保障體系

    1.大型設備空運

    創立于1959年、以桃園國際機場為中樞的本土空運企業——中華航空(China Airlines),是臺積電運載成套芯片生產設備的主要承運商。從南京開公司預備建廠之初,就為其當時制程最先進的十二寸晶圓廠,運送大型機臺設備。華航貨運在2018年業務猛增,其艙位甚至吸引一眾同行,來競標購買服務,訂單能見度往往直抵半年之后。

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    臺灣中華航空

    醫藥、生鮮等溫控要求嚴格的貨物運輸,各色電子產品、零部件等高單價貨品,臺灣企業首選華航者居多。華航的客機腹艙載運、國際貨代合作不斷增強,信譽度呈上升態勢。

    2.芯片產品空運

    受疫情影響,今年5月華航啟動清零2.0計劃,運力縮減至1成左右。不過,臺積電的空中護航者有很多,并不會對其產品交付周期有太大影響。

    除本島的華信、長榮和立盟外,中國本土的澳門航空以及香港國泰、港龍、華民三家家航空貨運公司,還有新加坡貨運和鴻霖國際貨代,主要承接臺積電亞太地區的產品輸出。北美業務則主要倚賴國際物流快遞巨頭聯邦快遞(FedEx)、優比速(UPS),以及西北、保羅等貨運航線包機。日本方面,日亞航和臺企一起,承運大部分晶圓芯片,用以供給日系企業。而歐洲大客戶普遍通過盧森堡國際貨運航空等老牌物流商進行運作,快遞公司則主要選擇德國敦豪(DHL)和已被聯邦快遞收購的荷蘭天地(TNT)。

    3.大宗貨物海運

    位于東北亞與東南亞交點、東亞島弧中央區域的臺灣,作為亞太經貿運輸重要樞紐及戰略要地的島嶼地區,歷來海上貿易十分發達,包括7大海港,其中高雄、基隆、臺中、臺北和桃園,是5個貨物集散主要門戶。芯片的交付時效性,一般并不像冷鏈生鮮那樣緊迫,因而海運也是臺積電晶圓芯片長期采用的物流形式。其合作伙伴以“臺灣航運三雄”為優先,即:萬海、長榮、陽明三家。

    8月24日,臺積電為降低美國新廠建設成本,決定采用“臺灣制造整廠輸出、美國組裝”策略,預計以30億元新臺幣(約合1.07億美元)的物流成本,利用4000-5000個貨柜,將無塵室等基礎建設工程必要組件集體“搬遷”。臺積電董事長劉德音先行同萬海接洽,隨后主要仍在航運三雄中“運比三家”,而官方背景較強的陽明海運,也極有可能拿下這一單。

    目前全球海運貨柜一柜難求,運價飆漲,臺灣至美國航線運價約2.5萬美元(約合新臺幣70萬元),因此30億新臺幣還是保守估價。即便如此,相比在鳳凰城當地制造,“搬遷”仍可節約20%-30%的成本。

    供應鏈是企業生存與發展的命脈,然而,它又往往并非單憑市場選擇的結果。臺積電的“折騰”不是個案,臺灣企業,尤其是在海外具備剛性需求的龍頭企業,未來還不得不站在大國博弈的風口浪尖。

    背靠大陸地區日益強大的供應商、日新月異的客戶企業,無論是采買、服務還是銷路,都會有越來越堅實的保障。然而,臺灣當政者的搖擺,乃至愈發明顯的“親西”之舉,令企業總在兩難境地中徘徊,從而產生更多更大的裂痕,讓血緣和地緣最親近的大陸合作伙伴難以長久信賴。至少從當前看來,海峽兩岸的供應鏈網絡,正面臨著改革開放以來最脆弱的一段時期,割裂的危機時隱時現。

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