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    雙11給物流股帶來什么:快遞概念股表現較平穩| 物流股市周評
    2021-11-15 19:19:49
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    掌鏈 楊逸佳

    11月8日-11月14日,安能物流上市,成“港股快運第一股”。進入11月,雙十一快遞業務量再創歷史新高,全國郵政、快遞企業共處理快件47.76億件,同比增長超過兩成。今年“雙11”或將成為史上最為低碳的一屆“雙11”,各大快遞企業運用數字化技術提升了包裹送達速度,推動“綠色快遞”再升級。

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    雙11電商物流與快遞業務井噴也帶動物流股市出現變動。掌鏈小編對9家快遞及電商物流相關上市公司,4家海運及國際物流企業,2家第三方物流及供應鏈服務企業做了如下梳理:

    一, 電商及快遞物流

    1.順豐先跌后漲,高時效快遞發揮引領作用

    上周順豐控股先跌后漲,10月8日跌幅明顯,為3.48%,10月10日起開始持續上漲,整體變化不大,一周漲幅為0.92%。

    雙十一期間,順豐在新的商業業態和模式下,以科技創新、大數據AI技術賦能品牌商家和行業,攜手快消零售、服裝鞋帽、3C數碼等多行業,服務超3000品牌,前置倉資源超23000個,在334個城市實現分鐘級送達,極致履約承諾達成率98.9%。

    點評:借助航空運力支撐和數字化服務能力保障,順豐仍然保持較好增長態勢。

    2.圓通速遞先跌后漲,數字化轉型繼續升級

    上周圓通速遞先跌后漲,周一開盤后連續三天下跌,11月11日大漲7.23%,隨后保持上漲的態勢。上周開盤價13.79元,收盤價14.32元,一周漲幅超3.99%。

    今年以來,圓通的各項數字化工具不斷更新迭代,大大提升了時效等服務質量。今年“雙11”,圓通成都轉運中心正式投入運營大件無人分揀設備,該設備速度可達3米每秒,單小時可分揀近30000件。出港基本實現“無人化”。

    點評:圓通數字化轉型升級,降本增效提升生存能力。

    3.百世集團雙11當天暴漲8.85%,聚焦智慧供應鏈

    上周百世集團先跌后漲,拐點出現在11月11日,暴漲8.85%。上周開盤價1.24美元,收盤價1.29美元,一周上漲4.03%。

    日前,出售國內快遞業務、做了“減法”的百世集團,在大的宏觀環境和行業背景下,雙十一將供應鏈、云倉等組成的物流軍團,全軍出擊。在戰略上也將更多的重心聚焦智慧供應鏈。百世目前的智慧供應鏈服務中,主要包括提供定制化的供應鏈解決方案、百世云倉、云配、倉儲管理SaaS系統等增值服務。

    點評:百世集團在雙11前出售百世快遞令股市憂心,但雙11表現顯示出市場仍對百世戰略選擇的認可。

    4.中通快遞先漲后跌,云倉提升配送時效

    上周中通快遞先漲后跌,總體來看變化不大。上周開盤價為225.80港元,收盤價為223.80港元,一周僅下跌0.90%。

    雙十一期間,中通云倉首單配送用時僅為10分17秒,大促訂單整體出庫時效明顯提升。速度提升背后是公司大促前置下沉服務在發揮著重要作用。該服務通過大數據分析,可提前將商品前置到離消費者最近的云倉,縮短配送距離,從而提高物流時效。

    點評:中通加速業務生態圈布局,為其服務升級提供了支撐。

    5.申通小跌2.90%,“預售極速達”服務進一步優化

    上周申通快遞來回波動,在11月10日和11月11日出現上漲,漲幅分別為1.43%,1.15%。上周開盤價為7.85元,收盤價為7.69元,一周下跌2.90%。

    今年雙十一期間申通將繼續為用戶提供“預售極速達”服務,相較去年,今年雙十一期間申通“預售極速達”服務的包裹數量增長近100%。今年雙十一申通在“預售極速達”項目上的資源投入堪稱前所未有:覆蓋城市從去年的162個增至近300個,下沉中心也從去年的60個增長至69個,其中內蒙古呼和浩特轉運中心首次參與。

    點評:申通“預售極速達”提供高品質服務,單量、時效獲雙重突破。

    6.韻達速遞雙11漲5.45%!新一輪競爭試水多項新業務

    上周韻達速遞呈現持續上漲的態勢,其中雙11當日漲幅最為明顯,超過5.45%。一周漲幅達到6.59%.

    三季度以來價格戰已逐步劃上了“休止符”,誰要想在未來贏得市場,除了“拼服務”之外,開疆拓土不失為一條新途徑。韻達,可以說是這方面的先行者,“雙11”來臨之際,韻達速遞試水多項新業務:承接上門取件退換貨業務、發力切入送裝服務、加碼快遞出海通道……雙11第二波快遞高峰襲來,截至11月11日17時02分04秒,韻達速遞率先宣布訂單量再次突破1億單。

    點評:價格戰之后快遞企業發力差異化新布局,韻達速遞開疆擴土試水新業務。

    7.京東物流走勢平穩,雙11當日漲1.98%

    上周京東物流來回震蕩但一周總體變化不大。其中11月9日,11月11日漲幅明顯,分別為3.46%,1.98%。上周周一開盤價為31.20港元,周五收盤價為32.05港元,一周漲幅僅為0.16%

    隨著“2021京東11.11全球熱愛季”落下帷幕,京東物流在11.11超級戰報中,發布了今年的減碳賬單:11.11期間,京東物流通過減量化包裝、新能源車運輸、分布式光伏發電以及智能設備應用等全鏈路減碳措施,累計減碳2.6萬噸,再次刷新綠色減排新紀錄,其中京東物流使用循環包裝1135萬次,新能源車減碳高達1.5萬噸。

    點評:京東物流加速推進一體化供應鏈物流,長期看好中高端綜合物流巨頭。

    8.德邦股份下跌4.33%,大件快遞比較優勢不突出

    上周德邦股份持續下跌,僅在雙11當天出現上漲,漲幅為0.87%。上周開盤價10.86元,收盤價10.39元,一周下跌4.33%。

    “雙十一”剛過,消費者已經結束戰斗,但是對于大件商品的購買者來說,收貨、安裝等問題卻仍然需要考慮。德邦快遞作為業內第一個以大件快遞服務為定位的快遞企業,抓住大件收貨難的痛點,為了消除“大件歧視”,德邦快遞從用戶需求出發,嚴格規范送前電話預約、送貨上樓等服務,確保高品質末端服務不打折。

    點評:德邦股份清晰定位大件快遞服務商,遺憾目前階段尚未建立比較優勢。

    9.亞馬遜走勢平穩,亞馬遜或被罰386億美元!

    上周亞馬遜來回波動,但整體變幅不大。上周開盤價為3523.24美元,收盤價3525.15美元,一周微漲0.18%,本周已經是連續三周持續上漲。

    日前,亞馬遜正就兩項反壟斷調查與歐盟談判,希望達成和解,以避免可能面臨的巨額罰款和商業模式的改變。此外,歐盟還展開了另外一項調查:關于亞馬遜是否對自家的零售商品,以及使用其物流和送貨服務的賣家給予優惠待遇。針對目前的情況,亞馬遜可能會面臨高達其全球營業額10%的罰款。從亞馬遜去年的營業收入來看,罰款金額可達到386億美元。

    點評:亞馬遜涉及兩項反壟斷調查,受此影響后續股價或有所波動。

    二、本地生活物流

    10.達達暴漲18.47%!布局“倉揀”價值凸顯

    上周達達集團在輕微波動中持續上漲,其中11月11日,11月12日漲幅明顯,分別為6.83%,4.24%。上周開盤價為20.69美元,收盤價為24.12美元,一周暴漲18.47%。

    達達快送“倉揀配”全鏈路即時履約服務表現出色。11.11當天,達達快送即時配送單均配送時長僅為23分鐘;而整個11.11期間,醫藥品類配送單量同比增長2.3倍,單均配送時長低于20分鐘。此外,達達優揀、達達智配SaaS系統、無人配送開放平臺首次全面投入今年11.11配送,展現出數智化驅動即時履約創新的無限潛力。

    點評:達達智配、無人配首秀成績單,有力印證達達快送布局“倉揀”上游的價值。

    11.美團大漲4.70%,王興拿出16億補貼騎手

    上周美團先跌后漲,周一開盤后連續兩天下跌,后連續三天快速上漲。上周開盤價為274.60港元,收盤價289.80港元,一周大漲4.70%。

    近日,美團外賣正式宣布,將為全國騎手提供16億元的冬季補貼。美團的冬季補貼還意在增加美團騎手在雨雪天氣下的訂單收入。另外,美團外賣還準備了110萬件防寒被、車把套等防寒物資,發放給153座嚴寒城市的騎手。此外,美團平臺的調度系統也為騎手們縮短了配送范圍,為騎手提供的訂單被控制在三公里以內。

    點評:美團16億補貼,加強保障騎手利益,社保何時到位?

    三、航運及國際物流

    12.中國外運小跌1.89%,致力于實現境內外一盤棋

    中國外運上周來回波動,振幅較小,整體來看變化不大。其中11月11日漲幅最大,為0.95%。11月12日跌幅最大,為1.89%。上周開盤價4.26元,收盤價4.16元,一周小跌1.89%。

    11月12日,滿載著50個40英尺集裝箱的X8059次列車,從沈陽東站鳴笛啟程。該班列將經滿洲里口岸出境,駛向德國杜伊斯堡車站,這是中國外運股份有限公司(以下簡稱“中國外運”)開行的第5000列中歐班列。中國外運以搭建“通道+樞紐+網絡”運營體系為目標,持續打造境內外樞紐,覆蓋多個區域、多個通道,努力實現境內外一盤棋,這也是中國外運與其他班列運營方最大的區別。

    點評:中國外運堅持內外聯動,實現合作共贏,看好后續股價走勢。

    13.中遠海特連續7周下跌!股價業績雙雙走低

    上周中遠海特出現輕微震蕩,走勢相對平穩,開盤價5.00元,收盤價4.92元,一周下跌1.40%。

    11月11日,中遠海特發布2021年10月主要生產數據公告,今年十月份運量94.01萬噸,同比下降19.6%。今年前十月月累計運量1097.66萬噸,同比增長2.0%。10月營運率97.2%,同比增長0.3%;今年前十月營運率98.1%,同比下降0.5%。

    點評:中遠海特10月運量同比下降19.6%,后續股價能否回調仍有待觀察。

    14.招商輪船小漲1.93%,加強運力保障服務國家能源運輸

    上周招商港口變化不大,僅11月11日變化最為明顯,漲幅為2.91%。上周開盤價4.11元,收盤價4.22元,一周漲幅1.93%。

    近期,受低溫寒潮影響,不少省份煤炭、液化天然氣(LNG)等能源類物資迎來需求高峰期。為全力保障今冬明春煤炭、石油、天然氣等重要能源物資運輸安全暢通,作為國有骨干航運企業,招商輪船始終堅持以“招商所能”服務“國家所需”,全力打好能源運輸保暢保供戰。隨著VLCC“凱志”輪交付運營,招商輪船的油輪數量達到56艘、1631萬總載重噸,船隊結構進一步優化,將更好地服務國家能源運輸。

    點評:招商輪船加強運力保障能源運輸,后續或持續上漲。

    15.加碼創新供應鏈服務!馬士基漲跌互現

    上周馬士基不漲不跌,僅出現輕微的波動。在11月10日下跌,下跌幅度超4.14%。而11月11日漲幅最為明顯,為2.52%。

    近日,馬士基北美倉儲和配送業務,名為“Performance Team-A Maersk Company”,已與麻省理工學院運輸與物流中心簽署協議該協議擴展了為期10年的合作關系。在此期間,Performance Team-A Maersk Company(在北美經營著48 個倉庫和配送中心)將與MIT CTL合作,在整個供應鏈中建立、改進和引入最佳實踐。通過設計思維、行業專業知識、機器學習、人工智能(AI)、預測分析、新算法和計算原型等活動共同創建解決方案。這種整合有望提高供應鏈靈活性和以客戶為中心,最終為馬士基創造價值。

    點評:馬士基加速創新供應鏈解決方案,或為馬士基帶來長期效益。

    四、第三方物流及供應鏈

    16.安能物流上市首周跌幅7.06%!“快運第一股”待努力

    安能物流11月11日開盤之后一路走低,上周連續兩日下跌。開盤價為13.88港元,收盤價為12.90港元,一周跌幅超7.06%。

    中國零擔快運龍頭企業安能物流于2021年11月11日在港交所上市。招股書顯示,安能物流過去三年保持了高速增長。2018年,安能物流零擔業務收入48.13億元;2019年,零擔業務收入53.35億元,同比增加10.8%;2020年為70.82億元,同比增加32.7%;2021年1-4月,安能物流營業收入28.37億元,同比增加127.0%。是中國盈利性領先的快運網絡之一。

    點評:上市首周大跌或與市場情緒有關,企業內在價值才是決定企業股價走勢的關鍵因素。

    17.79.6億!怡亞通進博會簽約金額創記錄,股價走勢平穩

    上周怡亞通股價變化不大,僅出現輕微波動,其中11月9日漲幅最大,為1.20%。11月10日跌幅最大,為1.19%。

    11月10日,第四屆中國國際進口博覽會在上海閉幕。本屆進博會怡亞通與飛利浦、荷蘭皇家菲仕蘭、惠氏、達能等合作品牌企業成功簽訂79.6億元戰略合作,創下了怡亞通歷屆參會最高簽約記錄,顯現了怡亞通在經歷了三年重整組織、重構業務后,其整體服務能力與核心競爭力得到了極大的增強。展館現場,怡亞通還將展出最近兩年里數字化轉型、數字經濟平臺的最新成果,助力客戶品牌拓展市場增加銷量。

    點評:怡亞通把握進博會機遇,與合作伙伴共贏供應鏈新生態,看好后續股價走勢。

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