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    王衛的第四家上市公司將現,謀定“港股即時物流第一股”
    2021-11-15 19:02:34
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    掌鏈 林克

    11月14日,據香港交易所網站,杭州順豐同城實業股份有限公司(以下簡稱“順豐同城”)披露了聆訊后資料集。這意味著順豐同城即將完成上市,屆時,順豐同城也將成為順豐旗下繼順豐控股、順豐房托、嘉里物流之后的第四家上市公司。

    相較于此前公布的招股書,聆訊后資料集包括了順豐同城2021年前5個月的經營情況。并且,順豐同城表示未來將會收購一家即時配送企業。

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    一、順豐披露今年前五月業績,增速亮眼

    截止2021年5月31日,順豐同城與2000多個商家品牌進行合作,服務商家數量為532500名,注冊消費者規模大1.26億名,注冊騎手數量為280萬名。

    順豐同城服務覆蓋國內1000多個市縣,業務包括餐飲外賣等成熟場景,也包括同城零售、近場電商和服務等場景。

    截止2021年5月31日的五個月,順豐同城訂單總數約為5.14億筆,同比增長率為151.2%。2018年,順豐同城推出同城零售、近場電商和近場服務場景,截止2021年5月31日,這三項業務的訂單同比增長率分別為272.4%、 143.1%和223.2%。

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    順豐同城認為均衡的全場景訂單組合使其訂單量及訂單密度快速增長,減緩騎手調度壓力,降低配送成本。未來的增長將主要取決于能否深化在現有場景的滲透和對增量場景的擴展,并鞏固在快速增長的非餐場景的領先地位。

    二、順豐同城虧損收窄,擴大規模降低成本

    順豐同城雖然業務量增長迅速,但仍處于虧損狀態,但其毛損率正在逐步收窄,從2018年的23.3%降到了2020年的3.9%,2021年前五個月的毛損率為0.9%,原因是每單的履約成本逐步下降。

    履約成本指的是,與騎手有相關的勞務外包成本及員工福利費用之和。2018年以來,勞動外包成本均超過每年的收入。2021年前五個月,每筆訂單平均履約成本成為5.9元。

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    通過擴大規模經濟效應,順豐同城的騎手可以將更多訂單集合在一起一次性配送,從而降低每筆訂單的平均履約成本。同時,由于非外賣訂單的增多,順豐同城通過優化訂單結構和起手調度,在訂單增多的同時,降低每單成本。

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    截止到2021年5月31日,順豐同城收入為30.5億元,毛虧損為2766萬元,經營虧損為3.53億元,同比增高54.3%,凈虧損為3.53億元。經營虧損增高原因是,順豐同城的銷售及營銷開支、研發開支、行政開支等同比2020年前五個月均有所上升。

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    順豐同城在2021年前五個月的經營活動現金流凈額為-2.82億元,相較于2020年同期的流出數據更多。

    順豐同城表示,整個往績記錄期間錄得毛虧損、淨虧損及淨經營現金流出,且預期上述財務狀況將持續三至五年,直至渡過初期發展階段并建立規模經濟效應。

    三、市場分散、增長率高,欲進行收購

    根據艾瑞咨詢的資料,中國第三方即時配送服務行業蓬勃發展,年度訂單量預期由2020年的30億筆增加至2025年的163億筆,復合年增長率為40.1%。市場的擴張有利于順豐同城擴大規模。

    艾瑞咨詢表示,中國第三方即時配送服務行業市場份額,除了順豐同城、美團、達達、餓了么、閃送外,6成多的市場屬于其他公司。2020年及截至2021年3月31日止十二個月,中國前六大第三方即時配送服務提供商的合計市場份額(以訂單量計)分別約為35.6%及36.6%。

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    第三方即時配送服務市場分散。目前,許多商家的訂單由缺乏組織性的本地配送團隊完成。艾瑞咨詢認為未來第三方即時配送服務市場可能有巨大潛力。憑藉強大的網絡效應及規模經濟,領先的第三方即時配送服務提供商已具備優勢,從而獲得更大市場份額。

    順豐同城除了擴大自身業務規模,占領市場份額外,還表示預計要收購一家時配送服務行業的企業。

    順豐同城的收購條件有:(i)收入超過人民幣10億元;(ii)在中國的地域范圍內,與我們的業務和戰略形成互補;(iii)有超過三年的營運歷史;及(iv)估值為人民幣500百萬元至人民幣10億元。

    不過,順豐同城也表示根據艾瑞咨詢報告,截至最后實際可行日期,即時配送服務行業內的平臺超過20家。截至最后實際可行日期,尚未找到任何投資或收購目標。

    四、順豐同城上市,或帶動即時物流整合

    隨著京東系達達集團2020年成功在美國上市,成為“中國即時物流和即時零售第一股”后,即時物流市場也越來越多地被資本市場關注。順豐同城的在港股上市,謀定“港股即時物流第一股”,屆時也將喚醒更多即時配送企業。

    目前來看即時物流市場還存在一些強勁對手:

    (1)美團配送:美團配送專注C端客戶,也是中國即時物流市場業務規模最大的企業,如果美團配送從美團分拆并獨立上市,勢必成為市場最有力的競爭對手。去年以來,美團配送已經發力B端客戶,如為商戶配送蘋果手機等。

    去年,美團配送宣布將開放戰略再升級,打造更普惠的配送服務,構建更開放的產業鏈生態,與生態合作伙伴共同建設未來城市的新基礎設施。具體措施包括數字化助力1000萬家門店,提供20萬個深度配送解決方案。

    (2)蜂鳥配送:阿里本地生活旗下餓了么的即時物流配送平臺,盡管在阿里系受到一些發展制掣,但由于蜂鳥配送借助超級流量入口餓了么、支付寶等,仍然是有力競爭對手。11月4日消息,接替阿里本地生活原CEO李永和的俞永福,在上任后推行 “541 新陣型”,具體是 “5C”“4B”“1D”,即由5個面向消費者的(to C)業務、4個面向商家的(to B)業務和履約(Delivery)業務組成。

    據悉“1D”指的是蜂鳥即配,該業務目前受到張勇的重點關注。如果阿里本地生活山上市,無疑對順豐同城形成市場壓力。

    (3)菜鳥直送:2020年3月,菜鳥網絡完成對即時物流企業點我達的全資收購,2020年8月,菜鳥整合旗下丹鳥物流、點我達以及藍豚運力的新物流品牌,推出全新品牌菜鳥直送,菜鳥直送定位于構建立體化同城配送網絡,服務產品包括O2O同城配、B2C倉配、B2C家裝、B2B城配、B2B干線,服務能力覆蓋超過350個城市,全國有3000個站點,配送員運力池達到400萬以上。

    目前即時物流市場還有包括閃送、UU跑腿等區域性即時物流企業,隨著頭部企業的整合及上市,預計即時物流市場將有新一輪整合發展。

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    林克
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