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    孟晚舟回家!蘋果和華為的手機供應鏈之戰才開始
    2021-09-26 21:14:00
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    掌鏈 胡雪芹

    9月25日, 時隔1028天孟晚舟終于安全返回祖國?;仡欉@艱難的三年,孟晚舟和華為的意志沒有被美國陷阱所摧毀,以不認罪、也不認罰的堅決態度,抗爭到了回國的這一天。5.jpg

    近期,蘋果13和華為手機形成了“冰火兩重天”的狀態。面臨無芯可用的華為,手機業務大幅度下降,2021年智能手機收入至少將減少300億美元至400億美元,但華為輪值董事長徐直軍表示:華為不會放棄手機業務,也不會將手機業務出售。

    9月17日晚間,蘋果13正式開始預售后不久,淘寶、京東等主流電商平臺迅速斷貨,蘋果官網也一度出現頁面卡頓等狀態。

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    蘋果推出本年度新手機——iPhone13 mini、iPhone 13、Phone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max在我國起步價分別為5199元、5999元、7999元以及8999元,相比于去年的iPhone12,全系降價了300元,這次蘋果“十三香”的“加量不加價”,背后實際上充分說明蘋果有超強的產業鏈、供應鏈的控制能力。

    一、 蘋果:全球供應鏈操控術

    據掌鏈不完全統計,從處理器、電池、攝像頭及模組、連接部件、顯示屏、存儲、基帶等12大相關組成主要的33家供應商分布來看,中國共計有15家供應商入圍蘋果供應鏈,其中中國大陸地區有比亞迪、賽德電池、高偉電子等,中國香港地區有瑞聲科技、中國臺灣地區有臺積電、日月光、大立光等。

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    板塊主要供應商總數排名第二的是韓國,共計有三星、LG、SK海力士3家供應商,分別為處理器、電池、攝像頭及模組、顯示屏、存儲五大板塊提供服務。

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    美國本土供應商高通、美光、英特爾、博通,則主要負責存儲、基帶、LTE芯片、wifi芯片和藍牙芯片等重要部件。

    表1 蘋果主要供應商及供應鏈布局國家或地區統計

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    盡管在2020年,蘋果頻繁爆出計劃將生產線從轉過轉移至印度和越南的消息,但從iPhone 13供應商來看,和傳出消息恰恰相反,越來越多的中國供應商涌入了蘋果供應鏈中,這與印度、越南疫情反復,無法有效阻止生產等問題密切相關。

    毫無疑問,中國仍擁有全球最大、最復雜的電子供應鏈和穩定的社會結構與完善的產業配套和基礎設施。而在蘋果的代工生產供應鏈上,中國企業仍占絕關鍵角色。

    作為蘋果手機合作伙伴的中國臺灣地區的鴻海精密,是全球最大的消費電子代工廠。而蘋果第一大代加工廠富士康就隸屬于鴻海精密。8月21日,位于鄭州的富士康工廠一則招聘信息引發熱議,不僅瘋狂找人并再調高內部推薦獎金,從上半年的6000元提升至如今的1.27萬元,看來蘋果13系列的備貨實在是太緊張了。

    通過AirPods耳機生產殺入iPhone生產體系的中國內陸生產商——立訊精密,據悉已從中國臺灣富士康與和碩手中搶走了3%的iPhone訂單。盡管數額不大,但立訊精密的參與已經讓原本的競爭對手感到不安,在美國、日本和韓國的供應商恐面臨逐漸被淘汰的局面。

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    在顯示屏/屏幕板塊,原本被日本顯示器,韓國三星、LG等巨頭牢牢占據,如今也涌入了像中國京東方這樣一支勁旅,京東方逐步打入蘋果供應鏈,為iPhone13提供OLED面板。

    簡而言之,原先的蘋果供應鏈秉承的擴張理念就是,美國提供最核心的芯片組、操作系統;日韓等國提供次核心部件,中國企業提供周邊配件。顯然,中國企業在穩固提供周邊配件服務的同時,迅速蠶食次核心部件板塊。

    二、 華為:雙循環下的供應鏈調整

    受美國禁令等多種因素,華為供應鏈就顯得十分坎坷,由于芯片供應問題,5G技術領域王者卻只能無奈研發4G手機。

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    以往華為一年同時發布P系列以及Mate系列兩大旗艦手機的管理,今年可能難以為繼。原定春季就發布的P50系列手機,最后拖到了第三季度才發布,而Mate 50系列是否能在第四季度上市,還有待考證。

    表2 華為主要供應商及國家統計

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    華為在電池、連接器、鏡頭、攝像頭、屏幕等多個板塊已經實現100%本土化。但是不可否認,在華為在獲得芯片和關鍵零部件的能力大幅削弱。

    事實上,華為手機現有核心元器件越來越多地依靠華為自研、中國臺灣、韓國和日本,不過依然有高通、Qorvo、Skyworks等美國公司的不見出現在射頻前端器件中。

    早前,2019年4月,任正非在外媒采訪中驕傲的聲稱:沒有美國的芯片和零部件,華為也能做到世界第一。

    總體而言華為一方面繼續秉持包容性供應鏈,采購歐美先進元器件,另一方面加緊本土生態培育,并通過供應鏈投資,培育上下游伙伴。

    華為和蘋果供應鏈的博弈,一定程度上也反映了先進中美兩國的在前沿科技領域博弈。美攻中守,美國試圖從人、財、物全方位與中國“脫鉤”,不斷打壓華為。2019年,美國前總統川普將華為列入出口黑名單,禁止其使用源自美國的關鍵技術,影響了其設計自有芯片及從外部供應商采購關鍵零部件的能力。

    2020年,美國再度切斷華為的關鍵芯片供應,對其手機業務做出二次打擊。據報導,華為在被列入美國實體名單時,市場份額還排在全球第二,但到2020年第四季,華為的全球市場份額已跌出前五名的位置。華為也在2020年11月把榮耀智能手機業務出售給代理商和經銷商財團,以維持其生存。

    2021年9月24日,美國強制半導體供應鏈共享信息,向企業提出26個靈魂問題。事實上,美國政府早已將半導體視作各國角力的關鍵領域,也成為美國打擊別國企業的常用手段。就在當日(24日)下午,美國總統拜登在白宮與到訪的日本首相菅義偉、澳大利亞總理莫里森、印度總理莫迪舉行“四國機制”首次領導人線下會議,亞洲版的北約正在悄然組建。

    而此前,美國牽頭的盎格魯-撒克遜三國美英澳組建的QUAD,已經旗幟鮮明地尋求在安全、抗疫、關鍵技術和供應鏈等方面遏制中國,尤其在所謂“安全的半導體供應鏈”方面強化協調。

    孟晚舟回家了,但中美供應鏈上的互補協同的時代再也回不去了,取而代之的是美國

    不但動用本國國家機器打壓華為等中國領先科技,還將動用更廣泛的地緣政治力量圍困中國企業。

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    胡雪芹
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