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    黃崢辭別:5歲拼多多 已造物流金山
    2021-03-18 20:00:00
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    掌鏈 張利龍

    2020年7月1日,黃崢宣布卸任拼多多CEO——那時,拼多多才5歲多。昨天,黃崢再宣布辭任拼多多董事長,且董事會已批準其辭任董事長,由聯合創始人、現任CEO陳磊接棒。

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    當日,拼多多發布了2020年第四季度及全年財報。數據顯示,拼多多2020年第四季度營收265億元,超出市場預期35%。同時數據還顯示,拼多多活躍買家人數達到7.88億。

    這意味著,成立還不到六年的拼多多在用戶規模上超過了阿里巴巴、京東等“前輩”,成為了中國用戶規模最大的電商平臺。這還意味在,在短短五年多時間內品多多已經成就了一座超級快遞物流金山。

    目前,拼多多已經是極兔、圓通、中通等快遞企業的主要業務來源。黃崢的離去,或許令不少他養活的快遞人扼腕嘆息!

    一、247億件包裹的拼多多,養活了多少快遞人

    國家郵政局數據顯示,2020年全國快遞服務企業業務量累計完成833.6億件。據悉,拼多多占據了我國快遞總量的約30%,這就意味著拼多多2020年產生的快件單量為249億件,那么其平均日單量約為7000萬件,且拼多多的單量依然在呈增長趨勢。

    ①  極兔速遞:1月13日,有消息稱,極兔速遞日單量已突破 2000 萬單,其中80%以上單量來自拼多多,極兔也是至今為止唯一一個不依賴阿里或者京東而達到日單量 2000 萬的快遞企業。按照80%單量來自拼多多這個比例計算,也就是說極兔快遞目前日單量中1600萬單是來自拼多多。

    ②  圓通速遞:在互動平臺回答投資者疑問時,圓通速遞表示,公司快遞業務以電商件為主,來自拼多多平臺的件量持續增長,目前占比為30%左右。粗略計算,圓通2020年從拼多多拿下了近30億單件的業務量,平均每日單量約為822萬件,這個單量比極兔快遞少了近半,但數量也可觀。

    ③  韻達速遞:去年12月29日,拼多多發布了《拼多多2021年春節不打烊》方案,其中,提到韻達和極兔同為拼多多平臺2021年春節活動的快遞特約合作伙伴。根據該方案,韻達、極兔與平臺已簽訂“春節快遞物流特殊保障協議”。此外,拼多多表示,郵政、順豐在春節期間正常提供服務,中通、圓通、德邦等快遞今年也會加大“春節不打烊”的保障力度。

    值得注意的是,在這份方案中拼多多沒有提到同是“四通一達”的百世快遞和申通快遞,一個重要因素就是,這兩家快遞公司目前最大股東已是阿里巴巴,也可能意味著他們即使有服務,單量上可能也相對要少很多。

    目前,這個采用農村包圍城市的市場策略的拼多多已經變成了超級快遞流量大戶,已經變成為眾快遞公司瘋搶的香餑餑,即使一些公司和阿里存在著某種“血緣”關系,但大家誰也不會舍得放棄拼多多這個大流量主。

    二、80%以上業務靠拼多多,極兔性命或系于拼多多

    2020年3月1日,極兔速遞悄無聲息地進入了中國快遞市場,并掀起了軒然大波。4月,極兔速遞僅僅通過運營一個月,全網業務量就已經突破了100萬件。在經歷了618大促之后,極兔速遞的業務量已經穩定在500萬以上。

    極兔通過深度綁定拼多多,借助拼多多的東風實現突圍,截至2021年1月,極兔速遞的平均日單量已經突破了2000萬件。能在一年時間內,后發趕超躍進2000萬訂單的極兔,如果離開拼多多,也許立即立即倒坍!

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    從數據上可以看出,拼多多的流量是在向極兔傾斜,其比例已經占到了20%以上。但極兔快遞畢竟是新起快遞,在國內網絡基礎薄弱,不能完全滿足拼多多的服務需求,未來發展還存在諸多變數。

    極兔速遞主要面對的平臺是電商平臺,因而極兔速遞的入局,直接沖擊到了原本屬于“四通一達”的市場。自2020年7月起,通達系聯手封殺極兔速遞。韻達《關于全網禁止代理極兔速遞業務的通知》,不僅要求加盟公司不得以任何理由、任何形式加盟極兔,還要求攬派兩端不得以任何理由、任何形式代理極兔快遞業務。

    一定程度上說,極兔能否殺出重圍,關鍵在于拼多多,在阿里建立菜鳥網絡、京東繼續完善自己的物流護城河之時,拼多多和極兔的組合,似乎在說明一種趨勢:電商平臺做到拼多多這樣的體量,布局或建立自己可以掌控的物流渠道是行業發展的必然。

    三、不學京東沒做菜鳥,拼多多未來咋做物流

    黃崢在昨日致股東信中表示,因為疫情等原因導致的外部環境的劇烈變化,加速了拼多多內部業務和管理的迭代。拼多多從一個純輕資產的第三方平臺,開始轉重,在倉儲、物流及農貨源頭開始進行新一輪的投入,新的業務開始在拼多多內萌芽并迅速成長。

    從營收上來看,拼多多全年實現營收594.919億元,同比增長97%,增速高于阿里、京東,領跑行業。對于一家市值接近2000億美金的上市企業來說,還能保持近100%的營收增長,實屬難得。

    不過與阿里、京東相比,拼多多的營收來源較為單一。阿里收入來源除了零售平臺(天貓、淘寶等)外,菜鳥等貢獻不俗,菜鳥在去年實現經營現金流為正。京東收入來源主要是電商平臺、廣告服務、物流及其他服務。

    與之相比,拼多多在支付物流方面均缺乏核心競爭力。拼多多究竟會怎么做物流,是大家持續關心的話題。

    數據顯示,2020年拼多多占據了我國快遞總量的約30%。高盛全球投資研究部預計,2021年拼多多網購所產生的的快遞量或將占到快遞市場份額33%。

    對于拼多多來說,物流現在已經在成為標配。掌鏈注意到,在物流和配送方面,作為拼多多戰略級項目的多多買菜,正在進行重投入。

    目前多多買菜已經在中國300個城市上線,拼多多高管稱,正努力建立物流基礎設施平臺以聚焦農業、降本增效、迅速履約,實現訂單的24小時內送達。

    2020年快遞業務規模最大的企業中通不過170億件。試想一下,日單兩247億件的品多多,如果愿意自營物流,業務規模上可以秒殺京東物流了,也比肩菜鳥網絡。

    但這樣做,拼多多恐怕樹敵太多,恐怕不但是通達系要防,連順豐、中郵也得防一下。這是后來者的宿命,拼多多學不了京東集團自營物流,但學習阿里巴巴成立菜鳥網絡,似乎就傷害性小很多。

    早在2019年8月,拼多多創始人黃崢曾表示,拼多多正在開發“新物流”技術平臺,將采用輕資產、開放的模式,專注于通過技術為商家和用戶提供解決方案。

    盡管拼多多至今都沒有就該平臺開發進度進行明確表態,但有業內人士分析認為,基于其超級流量入口,拼多多可能通過搭建開放物流平臺,做另一個版本的菜鳥網絡。

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