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    上演供應鏈之戰!滴滴外賣暫退,美團與餓了么誰的底牌更足?
    2019-03-18 09:55:30
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    掌鏈  吳珊

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      當滴滴外賣成了集團裁員重災區并擬轉戰海外的時候,餓了么蜂鳥卻要新招80萬騎手,而早在去年12月底,美團則被曝出點餐技術線裁員50%左右。

      今年以來,人事涌動的緊張氣氛似乎刮變了各行各業,外賣市場也不例外。但因用工模式的特殊性,又似乎有所不同。

      一方面,隨著滴滴外賣的暫時退場,讓原本期待三足鼎立的市場再回到美團和餓了么兩強之戰;另一方面,兩大巨頭大舉進軍B端之下,從送外賣到配送全場景化,搭建供應鏈,熱鬧非凡。

      但總的來看,擴展邊界,提升平臺溢價率是核心。

      滴滴外賣的一年

      高開低走,底層邏輯太薄

      (1)高開低走的滴滴外賣。2017年12月,滴滴外賣業務曝光。

      2018年4月1日,滴滴外賣無錫上線。因大手筆補貼引得不少騎手從美團轉場加入,加之餓了么不甘示弱,三團大戰一時攪得無錫這座小城熱鬧非凡。

      當然,滴滴外賣瘋狂補貼的背后,不少人將其看作是對美團進軍打車業務的報復性行為,后者在2017年2月突然在南京上線打車業務,動了滴滴的“奶酪”。

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    (圖源:百度搜索)

      2018年5月初,多家媒體曝出滴滴外賣騎手罷工,因單量下滑,騎手補貼大幅縮水。

      7月,滴滴外賣進駐鄭州。在確定鄭州上線時間前一天,滴滴外賣還宣布將于8月在濟南上線,但隨后被擱置。同時滴滴至今沒有開新城,暫時止步于國內5個城市。

      沉寂半年之久,直到今年2月,程維宣布2019年裁員2000人。隨后36氪報道稱,滴滴外賣業務裁員,國內業務或面臨關停的命運。

      滴滴對此回應:目前國內正常運營,同時已在墨西哥第二大城市瓜達拉哈拉的特定區域上線外賣業務。但是,對于外賣業務裁員的傳聞,滴滴方面未置可否。

      至此,不到一年,高開低走的滴滴外賣再次迎來一波重擊。

      (2)滴滴外賣的出海之機大嗎?不管是出于“報復”還是對業務邊界的探索,滴滴外賣如今的遭遇已然是被棄車保卒。畢竟滴滴的核心出行業務正在受到擠壓和波動,而滴滴外賣盈利模式跑通還需要大把時間和金錢,而其要在餓了么、美團把持下的國內外賣市場分一杯羹,又談何容易?

      那么,轉戰國外市場有希望嗎?也不盡然。

      滴滴選擇的墨西哥以及巴西是其打車業務發展得不錯的區域,而這與Uber早期對市場的培育不無關系,一旦滴滴外賣搶奪市場,Uber必然不會袖手旁觀。

      同時,Uber送餐品牌Uber Eats正成為其增長最快和最核心的盈利點。據報道,目前Uber Eats的營收約占總營收的10%至15%。且不說在其IPO關鍵時期斷然不會允許市場出現波動,在Uber Eats已經擁有大量司機送餐的基礎上,如果選擇模仿Uber讓司機直接成為配送員那競爭會更艱難,重新招募配送員成本又是大問題,更何況或許還面臨當地政府的約束。

      而不管是國內還是國外,滴滴外賣的問題或許還在于沒有核心競爭的產品,或者說是差異化的東西。

      美團和餓了么的B端之戰

      供應鏈之爭誰的底牌足?

      (1)C轉B的原因。據DCCI機構3月1日發布的《網絡外賣服務市場發展研究報告(2019年2月)》,餐飲消費用戶規模逐年增長,但增長率明顯下降,且網民對網絡外賣使用率增長速度也開始回落。多年爭奪,c端流量增速變緩,再一次驗證了行業野蠻生長成為過去式。

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      顯然,雙方都意識到了這一點。且隨著市場格局的固化,平臺對盈利的需求更迫切,這也是雙方由c轉B 的原動力。

      (2)初衷相似,超百億投入如何打出區別?從去年底今年初雙方進軍B端的陣仗都不小。

      先是餓了么拋出“3個100萬”戰略:幫助100萬線下商戶新上線、賦能100萬商戶數字化升級、新增100萬就業崗位,試圖從外賣的B端破局,充當阿里履帶戰略的重要鏈條。再到3月1日,口碑全面開放智慧門店解決方案,從餐飲行業延伸至生活服務全行業。

      差不多同時,美團宣布重倉外賣業務,投入110億元給供給側扶持商戶。資金主要用于行業大營銷計劃、全面數字化升級、深入供應鏈和先鋒商戶獎勵政策等4個方面。這一舉動帶來其股價就收漲近10%,可以看做市場認可了對B端的深耕。

      雙方對于B端賦能的目標顯然是一致的:降本增效,助力商戶數字化升級。

      ① 阿里給餓了么的勇氣:資本和資源全渠道賦能商家。不容忽視的是,在餓了么背后的阿里。

      如果說2018年美團的核心是上市和組織架構調整的話,那背靠阿里的餓了么則只有一個關鍵詞:打通。與支付寶的打通,與淘寶的打通,蜂鳥承接銀泰、歐尚和大潤發等的外送業務,與盒馬鮮生的新零售捆綁……繼而從整個供應鏈條賦能商家,包括采購、金融、流量、物流、營銷等。

      例如阿里本地生活服務公司聯合螞蟻金服,推出暖冬“商戶貸”和“騎手貸”,單個商戶最高可貸20萬,百萬蜂鳥騎手可獲“最低100元,最高1萬元,最長12個月”的即時金融服務;而通過蜂鳥配送阿里新零售陣營里的存量體大潤發等,顯然又打通了一大批商戶。

      阿里帶來的還有資本的底氣,據阿里最新一季財報顯示,口碑和餓了么組建的新公司30多億美元融資已陸續到賬,所以才有了別家縮減,而它卻擴招80萬騎手的勇氣。顯然這會加快商家配送效率,而進軍B端也成為餓了么趕超美團的重要機會。

      ② 美團的資本力量:對外投資超50家,餐飲和企業服務為主。不過,美團外賣長年占據市場超60%的份額,以及多年來在供應鏈端的資本布局,底氣依然很足。對于餐飲商戶,美團也向其提供綜合的營銷、配送、IT、供應鏈、經營、金融等六大服務。

      據掌鏈不完全統計,在美團點評聯合龍珠基金,以及控股的鐘鼎五號基金,投資及收購的63家企業中,以餐飲和產業鏈服務為主,其中餐飲供應鏈企業包括易酒批、美菜、鏈農等。

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    (掌鏈根據公開資料不完全整理)

      此外,美團在2017年完成由騰訊領投的40億美元之后,同時宣布于年初成立的美團點評產業基金更名為“龍珠資本”并完成了首輪募資。

      據官方消息,龍珠資本主要投資C輪及以前的項目,單個項目的投資金額會在3000萬元到1億元不等,投資領域主要是大消費領域,包括餐飲、零售、酒店旅游和休閑娛樂等,是To B和To C的雙向資本。目前,龍珠資本已投資至少5個項目,包括“網紅”喜茶、幸福西餅、掌上快銷等。

      而據天眼查資料,美團點評旗下還有一只基金—蘇州鐘鼎五號,由天津三快科技有限公司控股。目前其主要投資方向為物流與供應鏈,包括能運物流、豐巢科技等。

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    (掌鏈根據公開資料不完全整理)

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    (掌鏈根據公開資料整理)

      另外,美團點評2018年還完成3起并購。包括27億收購摩拜單車外,去年5月美團點評宣布全資收購酒店云PMS企業級服務商“別樣紅”以及餐飲云ERP服務商屏芯科技,兩家分別是酒店業軟件、餐飲業軟件的頭部公司,通過資本布局,美團點評進一步加強了在SaaS市場的布局。

      總的來看,雖多輪投資金額并未公開,但新美大對外的投資額過百億。經過近5年的資本布局,美團已經形成了從商家選址、流量、外賣/配送、經營管理、供應鏈金融、營銷等一整套服務體系。

      相比之下,餓了么的資本布局要簡單的多,尤其是在進入阿里與口碑合并后,資本的布局處于停滯狀態,或許是因為有了阿里生態需求把控,資本需要更謹慎。

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    (據掌鏈不完全統計,餓了么共投資12家企業)

      ③ 一觸即發的餐飲供應鏈之戰:面對更多強競爭對手。同時,雙方正通過食材供應鏈業務爭奪B端商戶。去年底,繼美團外賣披露快驢進貨增長亮眼,并公開承認其將成為未來盈利來源之后,緊接著餓了么在2018年12月26日召開發布會,重啟餓了么有菜食材進貨網站,同時發布“安心名錄”,鋪墊外賣包裝的供貨商。

      此次雙方相繼重啟旗下久未露面的供應鏈平臺其實早有端倪,據悉,去年12月10日起,餓了么有菜就在招聘網站上發布了多條崗位招聘信息。截止到筆者發稿,有菜招兵買馬還在進行中。

      公開資料顯示,餓了么于2015年10月正式推出有菜,其作為餓了么B端延伸的核心業務,致力于為中小型餐廳提供食材,食材品類包括禽蛋肉類、蔬菜水果、餐具用品、半成品等。

      同樣,美團快驢于2015年上線,主要由B2B餐飲采購平臺構成,以全供應鏈為切入點,實現B端直接統購、統采。截止到去年10月,其已覆蓋21個省,38個城市。

      不過,在兩家外賣巨頭即將拉開的餐飲供應鏈之戰中,背后的餐飲供應鏈市場早已今非昔比,早期上線時,處于流量爭奪的重要時期,餓了么有菜和快驢進貨當時難有精力發力B端,因此只用平臺“占坑”。

      而如今,美菜網、眾美聯等餐飲B2B平臺已然成熟且模式新穎,二者此時進入不僅要時刻緊盯對方,還需要面對著強勁的對手,擠進市場顯然不會很順利。

      相比之下,再來看滴滴的底層邏輯,顯然單薄了不止一點點。

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